Salesforceの変更セットとは 作成手順や接続方法を分かりやすく解説
#使い方 #Salesforce #設定 #開発テスト #変更セット
Salesforceの開発や運用では、まずSandbox環境を利用して新しい機能やカスタマイズを検証するのが一般的です。Sandboxを使うことで、本番環境に影響を与えることなく安心して開発やテストを行えるからです。 し…
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Salesforceのオブジェクトにおける参照や主従など関係性を理解しよう！
顧客の情報入手の在り方が多様化されている現代では、迅速な情報連携がビジネスに求められています。インサイドセールスが軸となりつつある現代の営業活動では、組織内の取引先データをシームレスに入手できることが求められるでしょう。…
権限セットを活用しよう！プロファイルに組みあわせるSalesforceの権限制御
#Salesforce #プロファイル #権限セット #権限制御
組織のユーザ数が少ない場合は情報の開示や利用できる機能に制限を設ける必要がないでしょう。ただし、組織が大きくなるにつれて、同じ条件というわけにはいきません。 ユーザが増えるにつれて、それぞれアクセスに関するセキュリティ設…
Salesforceの関連リストとは 設定方法や活用例・注意点を分かりやすく解説
管理、商談の進捗の確認、活動の記録などが効率的に行えるようになります。 Salesforceの「関連リスト」は、取引先・商談・ケースなど、関連するデータを1つの画面でまとめて確認できる機能です。 つながりのあるレコードを…
Experience Cloudとは メリットから活用イメージを分かりやすく解説
Salesforceを導入していても、顧客やパートナーとの情報共有や問い合わせ対応をメールや電話で行っている企業は多いのではないでしょうか。 こうした手作業のやり取りは、対応の属人化や情報の分散を招きやすく、業務効率の低…
SalesforceのDevToolsとは？機能・使い方や開発者に必要な理由を解説
「開発作業を効率化したい、手軽な開発ツールを見つけている」 Salesforceでは、Webブラウザの拡張機能として開発者向けの作業効率を高めるツールを利用できます。Webブラウザ上で利用できる開発支援機能DevTool…
SalesforceのAPI連携とは おすすめの業務効率化ツール12選
SalesforceのAPI連携は、営業支援及び、顧客管理システムであるSalesforce製品と外部ツールを連携させる業務効率化です。 今回は、SalesforceのAPI連携についての概要と、おすすめの業務効率化ツー…
Salesforceの代理ログインとは 設定手順や使い方・注意点を分かりやすく解説
#代理ログイン #ログイン #設定 #使い方 #注意点 #Salesforcce
Salesforce組織では、システム管理者によるユーザーの編集内容のチェックが重要です。チェックするには、代理ログインを使います。Salesforceのシステム管理者は、リモートで状況を確認するために必要です。 代理ロ…
Salesforceの結合レポートとは？特徴や使い方・できないことなど解説
Salesforceでは、組織においてレポートの共有や作成の機会が多くなります。分散しているデータをまとめて表示したくなることは少なくありません。 この記事では、Salesforceのレポートをまとめて表示できる「結合レ…
Salesforceのリードとは？特徴や具体的な使い方・メリットを解説
顧客管理やマーケティングでは、見込み客のことをリードと呼ぶけれどSalesforceのリードも同じく捉えてよいのでしょうか？ Salesforce製品を利用していると、常に登場してくる単語がリードです。リードとは、まだ自…
