【実機検証】AgentforceのAgent Memoryを使ってみた｜設定方法と会話をまたぐ記憶を検証
#Agent Memory #Salesforce #設定 #Agentforce
AgentforceではWinter ’27から、過去の会話で得たユーザーの情報を、別の会話でも利用できる「Agent Memory」が一般提供されました。 本記事では、実際にAgent Memoryを有効化し、会話をま…
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Salesforceの数式項目を使って自動計算を最適化する方法｜活用イメージとともに分かりやすく解説
業務設計で「計算結果を入力させたくない」「入力ミスをゼロにしたい」と思ったとき、まず候補に挙がるのが数式項目です。 数式項目は、他の項目値をもとに値を自動計算して表示できるため、運用ルールの統一・データ品質向上を一気に進…
Salesforceの代理ログインとは 設定手順や使い方・注意点を分かりやすく解説
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Salesforce組織では、システム管理者によるユーザーの編集内容のチェックが重要です。チェックするには、代理ログインを使います。Salesforceのシステム管理者は、リモートで状況を確認するために必要です。 代理ロ…
Salesforceのリストビュー＋レポートとは 一括編集機能の基本設定から業務効率化までを分かりやすく解説
#Salesforce #リストビュー #設定 #一括編集機能
毎日のように発生する取引先情報の更新作業。営業担当者の異動に伴う担当者の一括変更。キャンペーン実施後の商談ステータスの一斉更新。Salesforceを日常的に利用していると、複数のレコードを同時に更新したい場面に何度も遭…
Salesforceで項目依存関係を設定して入力ミスを防ぐ方法｜運用効率化とデータ品質向上を両立させる運用術
現場でSalesforceを運用していると、「選択リストの候補が多すぎて迷う」「本来あり得ない組み合わせで登録され、後工程で手戻りが発生する」といった入力ミスが起きがちです。そこで効果的なのが項目依存関係（制御項目×連動…
Account Engagement（旧：Pardot）のメール機能とは 作成方法や設定方法・注意点を分かりやすく解説
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Account Engagement（旧：Pardot）のインサイドセールスを加速するメール活用方法は、あるのでしょうか？ この記事では、Account Engagementのメールに関わる機能と、その機能を有効に活用す…
Salesforceの変更セットとは 作成手順や接続方法を分かりやすく解説
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Salesforceの開発や運用では、まずSandbox環境を利用して新しい機能やカスタマイズを検証するのが一般的です。Sandboxを使うことで、本番環境に影響を与えることなく安心して開発やテストを行えるからです。 し…
