ブログ - Salesforce

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Salesforce Winter’24で実現する分かりやすいエラーメッセージ ~フローのカスタムエラー要素活用ガイド~

#Salesforce #エラーメッセージ #Salesforce Winter'24 #カスタムエラー

Salesforce管理者の皆さんは、こんな経験をお持ちではないでしょうか。 フローで作成した自動化処理がエラーになり、ユーザーから「エラーの意味が分からない」という問い合わせが届く。確認してみると、エラーメッセージが技…

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Salesforceのリストビュー 一括編集機能を使いこなす:基本設定から業務効率化まで

#Salesforce #リストビュー #設定 #一括編集機能

毎日のように発生する取引先情報の更新作業。営業担当者の異動に伴う担当者の一括変更。キャンペーン実施後の商談ステータスの一斉更新。Salesforceを日常的に利用していると、複数のレコードを同時に更新したい場面に何度も遭…

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Salesforce項目履歴管理の実践ガイド – データ変更履歴の追跡と活用

#Salesforce #項目履歴管理 #履歴 #データ変更履歴 #変更 #追跡

「担当者の引継ぎで、商談の金額がいつ変更されたのか分からない…」 「重要な取引先データが更新されているけれど、誰が変更したのか特定できない…」 このような悩みは、Salesforceを活用する現場でよく耳にします。 日々…

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