Salesforceのレポートを使ってキャンペーン登録をスムーズに実現する方法とコツ

営業マネージャーや優秀なセールスは、ある営業施策をするときに、最適なアプローチリストと管理できる環境が欲しいと思いませんか。 Salesforceのキャンペーンとレポートを使用すれば、それが実現できます。 Salesfo…

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営業マネージャーのためのSalesforceダッシュボード運用術：シーン別の事例 6つを紹介

#ダッシュボード #Salesforce

営業マネージャーにとって、リアルタイムなビジネスデータを可視化し、効果的な意思決定を行うことは重要な課題です。 そこで、ダッシュボードの運用方法をマスターすることが必要です。 ダッシュボードでは、売上目標の進捗状況、リー…

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Salesforce予算管理入門：効果的な営業レポートの作り方

#Salesforce #予算管理 #営業レポート

スピードとタイミングがより重要になっているビジネスでは、状況をリアルタイムに把握したいと思うでしょう。 売上予算を達成する上では、もちろん予算の数値、達成度を日々確認する必要があります。 その状況を、セールスや場合によっ…

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Salesforceダッシュボードでリスト表示する方法を解説|メリットも合わせて説明

#メリット #ダッシュボード #Salesforce #リスト表示

Saleforceにおいて各レポートを一覧で確認できるダッシュボードは、非常に便利なものといえるでしょう。 現在見たい営業の数値、状態を一瞬で確認できるからです。 例えば、今月の目標数値に届くのかどうか、案件数はいくつあ…

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SalesforceとAccount Engagement（旧：Pardot）のメリットと具体的にできること5つ

#Salesforce #Account Engagement #pardot

Salesforceを使っている人なら、マーケティングオートメーションのAccount Engagement（旧：Pardot）を使ってみようと思う人は多いのではないでしょうか。 Salesforceのデータを使って、さ…

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Salesforceで構築する販売管理システム

#Salesforce #販売管理システム

Salesforceは顧客管理システム（CRM）として世界で大きなシェアを獲得しているシステムです。営業支援やカスタマーサポートのシステムとしてSalesforceをご利用されている企業様も多くいらっしゃるかと思います。…

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Salesforceで見積を作成する方法！設定方法や注意点などを解説

#Salesforce #見積

見積を出す時にわざわざ商品の数量や価格を確認して入力するのは面倒ですよね。 Salesforceで見積機能を有効化することで、既存の商品や商談のレコードから簡単に見積書の作成を行うことができます。また、既存のレコードの値…

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Salesforce Net Zero Cloud: ESGを追求するソリューション

#Salesforce #Salesforce Net Zero Cloud #ESG

本日は、Salesforce Net Zero Cloud（セールスフォース ネット ゼロ クラウド）についてお話しします。 Salesforce Net Zero Cloudは今注目の新しいクラウドサービスで、企業が取…

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【初級編】営業活動のスムーズな進捗共有を実現!!SalesforceとSlackの連携

#連携 #Salesforce #Slack

昨今、業務コミュニケーションツールとして様々なアプリがリリースされています。 今回はその中でも世界150ヵ国以上の企業で導入されているビジネスチャットツールSlack（スラック）とSalesforceの連携でできる事を紹…

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Salesforce Authenticatorを接続しているユーザの確認方法！

#Salesforce #Salesforce Authenticator #Authenticator

Saleforceの多要素認証(MFA)が始まりました。 Salesforce では、2022 年 2 月 1 日より、Salesforce 製品にアクセスするすべてのお客様に 多要素認証(MFA)の使用を義務付けていま…

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