SalesforceでAIを活用する方法 EinsteinやAgentforceを使った事例について分かりやすく解説
#AI #Salesforce #事例 #Agentforce #Einstein
「AIを活用してビジネスを効率化したい」という声は多くの企業で聞かれるようになりました。Salesforceは、CRMのリーディングカンパニーとしてAI分野にも積極的に投資しており、「Einstein」と「Agentfo…
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Salesforceフロー：変換要素と「次に含まれる」演算子で関連レコードを一括取得する
#フロー #変換要素 #関連レコード #一括取得 #Salesforce
Salesforceフローで複数レコードを扱うとき、よくある課題のひとつが関連レコードの取得です。 たとえば、 ・「完了予定日が今日以前の未クローズ商談」に紐づく取引先を起点に、その各取引先に所属する取引先責任者をまとめ…
Salesforceでレポートを共有・スケジュール送信する方法｜チームで活用する運用設定ガイド
#レポート #Salesforce #共有 #スケジュール送信
Salesforceのレポートは、作成して終わりではなく、チームで活用してこそ真価を発揮します。しかし「作ったレポートをどうメンバーに共有すればいいかわからない」「毎週手動でレポートを送るのが手間になっている」という声も…
Salesforce重複ルール・一致ルール実務ガイド【後編】 潜在的な重複・レポート・マージ・権限設計まで
#レポート #Salesforce #重複ルール #一致ルール #マージ
Salesforce を運用していると、同じ顧客や同じ会社が複数レコードとして登録されてしまうことがあります。重複データは、営業活動の二重対応、古い情報による顧客対応、レポートの集計ずれなどにつながります。 本記事では、…
Salesforce重複ルール・一致ルール実務ガイド【前編】 重複判定設定後の挙動・データローダ/API・実行順序まで
#重複ルール #一致ルール #重複判定設定後 #Salesforce
Salesforce を運用していると、同じ顧客や同じ会社が複数レコードとして登録されてしまうことがあります。重複データは、営業活動の二重対応、古い情報による顧客対応、レポートの集計ずれなどにつながります。 本記事では、…
[Salesforce]時間ベースのステップアップ認証を検証：レポート・ダッシュボード操作で再認証が走るタイミング
#ステップアップ認証 #再認証 #時間ベース #Salesforce
サイバー攻撃の脅威から Salesforce 利用者を保護するというSalesforce社の継続的な取り組みの一環として、 順次セキュリティの強化が進められています。 本記事ではその1つである「ステップアップ認証: 時間…
Salesforceの数式項目を使って自動計算を最適化する方法｜活用イメージとともに分かりやすく解説
業務設計で「計算結果を入力させたくない」「入力ミスをゼロにしたい」と思ったとき、まず候補に挙がるのが数式項目です。 数式項目は、他の項目値をもとに値を自動計算して表示できるため、運用ルールの統一・データ品質向上を一気に進…
Summer ’27で使えなくなる？Data LoaderのOAuth認証移行とデータ連携見直しのポイント
#Salesforce #Summer '27 #Data Loader #OAuth認証移行 #データ連携
Salesforceの管理者や運用担当者の皆様、Salesforceから「SOAP API login()の廃止」に関する通知メールを受け取り、対応をご検討されている方も多いのではないでしょうか？ Salesforceは…
Salesforce × Slack × AI連携の現在地：管理者が押さえたい全体像と使い分け
～Flow、Salesforce Channels、Slackbot、Agentforce、MCP、CLIなど、似た機能を「対象」と「起点」で整理～ この記事で整理すること 2026年5月時点現在、Salesforce …
Salesforce Headless 360は“脱ブラウザ”で何を変えるのか ― 入力負荷・AI活用・ガバナンスを実務目線で整理する
Salesforceは2026年5月に開催されたTDX2026でAIや外部アプリ、開発ツールから各種機能を利用しやすくする「Salesforce Headless 360」を発表しました。 この発表ではSalesforc…
