Salesforce レポート作成ガイド:実践的な手法と事例で学ぶ効果的な分析 2023.12.04 Salesforce #レポート #Salesforce #レポート作成 Salesforceのレポート作成は、ビジネスの成果を最大化するために欠かせない重要なスキルです。 レポート作成の目的とターゲットの明確化の重要性についても触れ、成功するレポート作成のための基盤を築きましょう。 本記事で… View more
営業マネージャーのためのSalesforceダッシュボード運用術:シーン別の事例 6つを紹介 2023.11.20 Salesforce #ダッシュボード #Salesforce 営業マネージャーにとって、リアルタイムなビジネスデータを可視化し、効果的な意思決定を行うことは重要な課題です。 そこで、ダッシュボードの運用方法をマスターすることが必要です。 ダッシュボードでは、売上目標の進捗状況、リー… View more
Salesforce予算管理入門:効果的な営業レポートの作り方 2023.11.13 Salesforce #Salesforce #予算管理 #営業レポート スピードとタイミングがより重要になっているビジネスでは、状況をリアルタイムに把握したいと思うでしょう。 売上予算を達成する上では、もちろん予算の数値、達成度を日々確認する必要があります。 その状況を、セールスや場合によっ… View more
Salesforceダッシュボードでリスト表示する方法を解説|メリットも合わせて説明 2023.11.06 Salesforce #メリット #ダッシュボード #Salesforce #リスト表示 Saleforceにおいて各レポートを一覧で確認できるダッシュボードは、非常に便利なものといえるでしょう。 現在見たい営業の数値、状態を一瞬で確認できるからです。 例えば、今月の目標数値に届くのかどうか、案件数はいくつあ… View more
SalesforceとAccount Engagement(旧:Pardot)のメリットと具体的にできること5つ 2023.10.16 Salesforce #Account Engagement #pardot #Salesforce Salesforceを使っている人なら、マーケティングオートメーションのAccount Engagement(旧:Pardot)を使ってみようと思う人は多いのではないでしょうか。 Salesforceのデータを使って、さ… View more
Salesforceで構築する販売管理システム 2023.09.04 Salesforce #Salesforce #販売管理システム Salesforceは顧客管理システム(CRM)として世界で大きなシェアを獲得しているシステムです。営業支援やカスタマーサポートのシステムとしてSalesforceをご利用されている企業様も多くいらっしゃるかと思います。… View more
Salesforceで見積を作成する方法!設定方法や注意点などを解説 2023.08.17 Salesforce #Salesforce #見積 見積を出す時にわざわざ商品の数量や価格を確認して入力するのは面倒ですよね。 Salesforceで見積機能を有効化することで、既存の商品や商談のレコードから簡単に見積書の作成を行うことができます。また、既存のレコードの値… View more
Salesforce Net Zero Cloud: ESGを追求するソリューション 2023.08.08 Salesforce #Salesforce #Salesforce Net Zero Cloud #ESG 本日は、Salesforce Net Zero Cloud(セールスフォース ネット ゼロ クラウド)についてお話しします。 Salesforce Net Zero Cloudは今注目の新しいクラウドサービスで、企業が取… View more
Salesforce Power BIでできること 2023.08.07 Power BI #Power BI #Salesforce Salesforceは代表的なクラウドベースの顧客関係管理(CRM※)のプラットフォームです。 Salesforceは顧客情報の集約、販売活動の管理、マーケティングキャンペーンの実行、顧客サービスの提供など、様々なソリュ… View more
【初級編】営業活動のスムーズな進捗共有を実現!!SalesforceとSlackの連携 2023.08.01 Salesforce #Salesforce #Slack #連携 昨今、業務コミュニケーションツールとして様々なアプリがリリースされています。 今回はその中でも世界150ヵ国以上の企業で導入されているビジネスチャットツールSlack(スラック)とSalesforceの連携でできる事を紹… View more