Salesforceフロー：変換要素と「次に含まれる」演算子で関連レコードを一括取得する
#Salesforce #フロー #変換要素 #関連レコード #一括取得
Salesforceフローで複数レコードを扱うとき、よくある課題のひとつが関連レコードの取得です。 たとえば、 ・「完了予定日が今日以前の未クローズ商談」に紐づく取引先を起点に、その各取引先に所属する取引先責任者をまとめ…
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Salesforceでレポートを共有・スケジュール送信する方法｜チームで活用する運用設定ガイド
#レポート #Salesforce #共有 #スケジュール送信
Salesforceのレポートは、作成して終わりではなく、チームで活用してこそ真価を発揮します。しかし「作ったレポートをどうメンバーに共有すればいいかわからない」「毎週手動でレポートを送るのが手間になっている」という声も…
Salesforce重複ルール・一致ルール実務ガイド【後編】 潜在的な重複・レポート・マージ・権限設計まで
#一致ルール #マージ #レポート #Salesforce #重複ルール
Salesforce を運用していると、同じ顧客や同じ会社が複数レコードとして登録されてしまうことがあります。重複データは、営業活動の二重対応、古い情報による顧客対応、レポートの集計ずれなどにつながります。 本記事では、…
Salesforce重複ルール・一致ルール実務ガイド【前編】 重複判定設定後の挙動・データローダ/API・実行順序まで
#Salesforce #重複ルール #一致ルール #重複判定設定後
Salesforce を運用していると、同じ顧客や同じ会社が複数レコードとして登録されてしまうことがあります。重複データは、営業活動の二重対応、古い情報による顧客対応、レポートの集計ずれなどにつながります。 本記事では、…
診療報酬改定を医薬品メーカー・卸の視点で深掘りする｜令和8年度診療報酬改定で進む医薬品供給不足対応とデータ活用
※本記事の作成・構成整理にはAIツールを使用しています。本記事は公的情報をもとにした一般的な情報提供を目的としており、制度対応の最終判断にあたっては、厚生労働省をはじめとする公的機関の最新情報をご確認ください。 医療用医…
[Salesforce]時間ベースのステップアップ認証を検証：レポート・ダッシュボード操作で再認証が走るタイミング
#ステップアップ認証 #再認証 #時間ベース #Salesforce
サイバー攻撃の脅威から Salesforce 利用者を保護するというSalesforce社の継続的な取り組みの一環として、 順次セキュリティの強化が進められています。 本記事ではその1つである「ステップアップ認証: 時間…
Salesforceの数式項目を使って自動計算を最適化する方法｜活用イメージとともに分かりやすく解説
業務設計で「計算結果を入力させたくない」「入力ミスをゼロにしたい」と思ったとき、まず候補に挙がるのが数式項目です。 数式項目は、他の項目値をもとに値を自動計算して表示できるため、運用ルールの統一・データ品質向上を一気に進…
