デジタル時代の宗教法人経営：Salesforceが実現する革新的なアプローチ
宗教法人の現状と課題 日本の宗教法人は、長い歴史と伝統を持ちながらも、現代社会の急速な変化に直面しています。少子高齢化、地域コミュニティの希薄化、そしてデジタル化の波は、宗教法人の経営にも大きな影響を与えています。本記事…
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SlackとSalesforceの連携による日報管理の効率化｜業務改善事例
#Salesforce #効率化 #Slack #連携 #日報管理 #業務改善
日報管理は多くの企業にとって重要な業務プロセスでありながら、その運用には様々な課題が存在します。 当社では従来より、営業活動の可視化と社員の業務管理を目的として、Salesforceを活用した日報管理を行ってきました。具…
Tableauで二重軸グラフを作る方法を分かりやすく解説
データの視覚化を通じてビジネスのインサイト（洞察）を深めることは、意思決定の質を向上させるために非常に重要です。 そのための強力なツールの1つがTableauであり、データを視覚的かつ直感的に分析することを可能にします。…
Salesforceのメール-to-ケースとWeb-to-ケース：効率的な顧客対応の実現方法
#Salesforce #メール-to-ケース #Web-to-ケース #顧客対応
Salesforceの非常に便利な機能である「メール-to-ケース」と「Web-to-ケース」についてご紹介します。これらの機能を活用することで、顧客からの問い合わせを効率的に管理し、迅速な対応を実現することができます。…
TableauでRFM分析をする方法を分かりやすく解説
顧客の購買行動を深く理解し、効率的なマーケティング戦略を立てることは、ビジネスの成功に欠かせません。 Tableauは直感的かつ強力なデータ分析ツールであり、その中でも今回ご紹介する「RFM分析」は、顧客の価値を定量的に…
Salesforceのセキュリティ強化: アクセスIP制限の詳細設定ガイド
Salesforceは、クラウド型CRMの特性上、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる便利なサービスです。しかし、この利便性は同時にセキュリティリスクも伴います。 本記事では、Salesforceのセキュ…
Tableauでドーナツチャートを作る方法を分かりやすく解説
データを視覚的に表現して新たなインサイト（洞察）を得ることは、ビジネス分析において非常に重要です。 そのための強力なツールがTableauであり、さまざまなグラフタイプの中でも、今回ご紹介する「ドーナツチャート」はデータ…
Salesforceのクイックテキスト活用法：入力作業を劇的に効率化する方法
Salesforceなどのクラウド型CRMシステムは、営業活動や顧客管理に欠かせないツールとなっています。しかし、日々の活動登録や顧客とのコミュニケーション記録を手入力で行っていると、膨大な時間を要してしまいます。 本記…
Tableau Pulseの特徴と実際の利用手順を丁寧に解説
Tableauは、その直感的な操作性と強力なビジュアライゼーション機能で広く利用されているBIツールです。その中でも特に注目すべき機能が、Tableau2024.1に新機能としてリリースされた「Tableau Pulse…
Account Engagement コネクタとは 設定のポイントを分かりやすく解説
Account Engagement コネクタは、Salesforceとのデータ連携を可能にし、マーケティング活動を効率化するための機能です。 この記事では、Account Engagement コネクタの概要や設定手順…
