Salesforceモバイルアプリとは 最適化のための設定や工夫点を分かりやすく解説
「どのようなモバイルアプリであれば、ユーザーは快く受け入れてくれるのだろうか？」 これからモバイルアプリを社内展開しようと考える中で、一度は感じたことのある疑問ではないでしょうか。 Salesforceは、顧客管理や業務…
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SOQLとSOSLの違いとは 使い分けと基本を分かりやすく解説
はじめてApexを書くとき、必ずぶつかるのが「SOQLとSOSL、どちらを使えばいいのか」という疑問です。 本記事では、何が違うのか／いつどちらを使うのか／最低限の基本構文を解説していきます。併せて開発コンソールのQue…
Salesforceの関連リストとは 設定方法や活用例・注意点を分かりやすく解説
管理、商談の進捗の確認、活動の記録などが効率的に行えるようになります。 Salesforceの「関連リスト」は、取引先・商談・ケースなど、関連するデータを1つの画面でまとめて確認できる機能です。 つながりのあるレコードを…
コンソールアプリケーションとは Salesforceの概要や設定方法を分かりやすく解説
Salesforceのアプリ開発を行う上で、とても便利なのがコンソールアプリケーションです。 初めてコンソールアプリケーションに触れる方にも分かりやすく、基本の考え方から設定手順まで詳しく紹介していきます。 コンソールア…
Salesforceダッシュボードの作り方 データを見える化する手順と活用事例を分かりやすく解説
#ダッシュボード #Salesforce #見える化 #手順 #作り方
Salesforceを導入していても、「データを十分に活用できていない」「数値は集まるが意思決定に結びつかない」といった課題は少なくありません。 そこで役立つのが、情報を一目で把握できるダッシュボードです。 Salesf…
Kanbanビューとは 設定方法やリストビューとの違いを分かりやすく解説
#Salesforce #Classic #Kanbanビュー
Salesforceでは、商談やケースなどの進捗状況を把握しやすくするために、レコード一覧をカード形式で表示できる「Kanbanビュー」が用意されています。 従来のリストビューが表形式でレコードを一覧表示するのに対し、K…
開発者コンソールとは Apexの作成やQuery Editorの使用方法を分かりやすく解説
#Salesforce #開発者コンソール #Apex #Query Editor
Salesforceにおいて、よりカスタマイズ性の高い開発を行うために使用するのが開発者コンソールです。 開発者コンソールには、Apexクラス／Apexトリガの作成、デバッグ、テストクラスの実行、Query Editor…
【革新】ファイル添付をトリガーにフローが起動可能に
#添付 #フロー #新機能 #Salesforce Winter’26 #Salesforce
現時点では限定的な機能ではありますが、2025年10月リリースのSalesforce Winter’26でフローの新機能がリリースされました。 これはフローにとって大きな進化です。 従来はレコードへファイル添付したタイミ…
デバッグとは フローのデバッグやテストを分かりやすく解説
#テスト #Salesforce #フロー #自動化 #デバッグ
Salesforceを使用する上で業務を効率化するならフローは欠かせない機能です。 作成したは良いものの、問題なく機能するのか、本番でも動くのかという心配はデバッグ、テストなしでは拭えません。 そこで今回は、フローにおけ…
SalesforceにおけるSandboxとは 使い方や種類などを分かりやすく解説
「SalesforceのSandboxは、どのように使えばよいのだろうか？」 SalesforceのSandboxは、実際のビジネス現場で動作する環境と同じ状況で設定変更のテストやトレーニングが行える環境です。 本記事は…
