Salesforceの使い方でよくある間違い１０選！ケースに学ぶセールスフォースの学習方法
Salesforceは、SFAとCRMの機能をすべて兼ねそなえた多機能ツールです。それだけに、Salesforceを使う上で間違うことも少なくありません。Salesforceの使い方で間違わないためには、あらゆるケースか…
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SalesforceのCRM Analytics（旧：Tableau CRM）は、高度なAIと高速
営業支援ツールとして、CRMの代名詞といっても過言ではない営業支援データ分析ツールがあります。Salesforceの機能をさらに効率化させたデータ分析ツール「CRM Analytics（旧：Tableau CRM）」につ…
Salesforceではできないtableauのレポートについて！データの深堀りや多角な視点
「Salesforceのレポートではできないこと、やりづらいこと」がtableauでは、どのようにできるのでしょうか？ コロナ禍において、多くの企業がビジネス形式の変革が求められる中、CRM・SFAツールの大手Sales…
SalesforceとTableauを連携するメリット＆データ接続方法や注意点・認証情報も紹介
「自社のデータ管理をもっと簡単にわかりやすくできないモノだろうか？」 専門知識がなければ使えないツールには、限界があります。テレワーク中心の今、遠隔でのデータの探索や管理は、ビジネスの進捗に大きな影響をあたえるでしょう。…
医療機器業界の取引先・取引先責任者マスタについて
こんにちは。フロッグウェルの大田です。こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 今回は顧客マスタについてです。様々な業界の中で、医療機器業界は顧客マスタ…
医療機器業界の取引先・取引先責任者について
こんにちは、フロッグウェル代表の大田です。こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 今回は医療機器業界の取引先・取引先責任者についてです。 学習の目的 …
医療機器メーカーへのSalesforce導入について考える～医療機器業界に求められるオブジェクト構成とは？～
こんにちは、フロッグウェル代表の大田です。こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 あなたは実際に医療機器業界の企業でSalesforceがどの様に使わ…
医療機器の種類について
こんにちは。フロッグウェルの大田です。 こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 第二回は医療機器の種類についてお伝えをしていきます。顧客とSalesf…
医療業界でのSalesforce（セールスフォース）の売り方！元医療機器メーカーITディレクターが暴露
こんにちは、フロッグウェル代表の大田です。 私は今まで、大手外資系コンサルや医療機器メーカーで務めており、現在、Salesforceのコンサルティングパートナーとして多くの企業の支援をしております。 今回から複数回に分け…
Salesforceの「数式」で表示できない「参照関係」を的確に表示する方法
#Salesforce #オブジェクト #ロングテキスト #参照関係 #数式 #画面フロー
CRMシステム「Salesforce」では、参照関係の項目を作成すると、参照関係の項目でない数式でも表示させることができます。 しかし項目がロングテキストの場合は、数式で表示させることができません。 実際のビジネス現場で…
