Salesforceのスキニーテーブルとは レポートの表示が重たい時に処理速度を改善する方法を分かりやすく解説
Salesforceに蓄積したデータを用いてグラフや表を作成することができる「レポート機能」。せっかく作成したレポートが表示されるまでに長時間かかり、イライラしてしまうことはありませんか？ Salesforceが現場に定…
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Salesforceのデータローダーとは インストール方法や設定・使い方を分かりやすく解説
#Salesforce #インストール #初期設定 #データローダー
Salesforceでは、大量のデータを一括で登録・更新・削除できる「データローダー」というツールが提供されています。 CSVファイルを使って効率的にデータを操作できるため、数千件〜数百万件規模のデータを扱う場合に便利で…
Salesforceレポート完全ガイド 概要や作成、分析の実践的な活用事例を分かりやすく解説
Salesforceを効果的に活用するうえで、レポートは欠かせない機能です。売上や商談の進捗、顧客対応状況など、日々蓄積されるデータを整理・分析することで、ビジネスの現状を正確に把握できます。 Salesforceのレポ…
SalesforceのレコードIDの15桁と18桁の違いとは 数式による変換方法も分かりやすく解説
#Salesforce #カスタム項目 #レコードID #変換
SalesforceのレコードIDには15桁と18桁が存在しています。 本記事では15桁IDと18桁IDの違いや、数式を使った15桁IDと18桁IDの変換方法について解説します。 SalesforceのレコードIDには1…
Salesforceのデータインポートウィザードとは データローダーとの違いや利用方法を分かりやすく解説
#Salesforce #データインポート #データインポートウィザード
「Salesforceに外部のデータを登録したいけれど、手軽にできる方法はあるのだろうか？」 Salesforceでは、社内で入力したデータだけでなく、外部で管理しているデータを取り込む場面も多くあります。外部データを登…
Experience Cloudとは メリットから活用イメージを分かりやすく解説
Salesforceを導入していても、顧客やパートナーとの情報共有や問い合わせ対応をメールや電話で行っている企業は多いのではないでしょうか。 こうした手作業のやり取りは、対応の属人化や情報の分散を招きやすく、業務効率の低…
Salesforceのプロファイルとは？権限セットとの違いとともに解説
「Salesforceで利用するプロファイルとはどのような特徴があるのだろう？」 「権限セットとの違いは何だろう？」 Salesforceで使われるプロファイルは、ユーザーの基本的な権限を決める重要な機能です。今回は、プ…
Agentforceで解決する企業課題｜業界別活用方法と構築事例を完全解説
現代のビジネス環境において、多くの企業が共通して抱える課題があります。顧客からの問い合わせ対応の遅延、営業活動の属人化、カスタマーサポートの品質のばらつき、マーケティング活動の効果測定の困難さ——これらの課題を解決する鍵…
Salesforce Summer’18 今回の定期更新ではレポート機能も充実！レポートのエクスポートの見栄えが大幅に改善されている！？
#Salesforce #Summer’18 #エクスポート #機能
6月10日、Summer’18がリリースされました。 今回もSalesforceのさまざまな機能が改善されましたが、その中でも会議資料や営業戦略のための資料などとして活躍するレポートの改善について取り上げていきたいと思い…
Salesforceの変更セットとは 作成手順や接続方法を分かりやすく解説
#変更セット #使い方 #Salesforce #設定 #開発テスト
Salesforceの開発や運用では、まずSandbox環境を利用して新しい機能やカスタマイズを検証するのが一般的です。Sandboxを使うことで、本番環境に影響を与えることなく安心して開発やテストを行えるからです。 し…
