Salesforce導入の際のパートナー企業選定の注意点と６つのポイント
#選び方 #Salesforce #注意点 #Salesforce導入 #パートナー企業
「Salesforceを導入したいけれど、どのパートナー企業を選べばよいのか？わからない」 リモートワークが普及してきた昨今、ビジネスにおいてSalesforceの導入を検討している企業も少なくありません。Salesfo…
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SalesforceへのTableau埋め込み実装 – 課題意識：データ分析と業務プロセスの統合ニーズ – 技術的ポイント
#Salesforce #Tableau #埋め込み #データ分析
日々の営業活動や顧客対応の中で、データに基づく意思決定の重要性が増しています。Salesforceではレポートやダッシュボードを活用できますが、機能においては制限があり細やかな分析には向かないケースもあります。そんな中で…
Salesforceのエスカレーションルールとは 顧客対応を自動化する方法や設定手順を分かりやすく解説
#自動化 #エスカレーションルール #Salesforce #設定
Salesforceには、様々なニーズに応じた業務プロセスの自動化機能が存在します。今回は、そのうちのひとつ「エスカレーションルール」について、その役割と共通の設定手順を解説していきます。 Salesforceのエス…
Salesforceを使った売上予測の方法とは 機能や活用例とともに分かりやすく解説
営業活動を行う中で、Salesforceに蓄積されたデータを活用して、従業員の売上目標の達成率を上げることはできないか？自身の感性によらず、客観的で精度の高い売上予測を実現したいけどそのような機能はSalesforceに…
Salesforceでデータバックアップする方法とは 自動化する方法や安全なデータ管理の方法とともに分かりやすく解説
「先日、大量のリードデータを一括更新しようとしたら、誤って古いデータを上書きしてしまって…」 「システム管理者の退職に伴って、重要な設定が削除されているのに気づいて焦りました」 このような経験をお持ちの方は少…
工数削減を実現する！Salesforceの制御機能「動的フォーム」の設定手順を紹介
Lightningアプリケーションビルダーを使用して、Salesforceのページに表示するコンポーネントに、表示条件を設定できる「動的フォーム」についてご紹介していきます。 動的フォームとは コンポーネント単位で、表示…
Salesforceの暗黙的な共有を理解して意図しないアクセス権付与を回避しましょう
皆様は、日々システム管理者として「どのレコードを誰まで見せるのか」というアクセス権管理に取り組まれていることと思います。そのような中で、直接管理者が設定する共有設定以外に、Salesforceに元々備わっている共有機能が…
CRM Analytics（旧：Tableau CRM）とは メリットや料金を分かりやすく解説
#メリット #Tableau CRM #CRM Analytics #料金
営業支援ツールとして、CRMの代名詞といっても過言ではない営業支援データ分析ツールがあります。Salesforceの機能をさらに効率化させたデータ分析ツール「CRM Analytics（旧：Tableau CRM）」につ…
SalesforceのDevToolsとは？機能・使い方や開発者に必要な理由を解説
「開発作業を効率化したい、手軽な開発ツールを見つけている」 Salesforceでは、Webブラウザの拡張機能として開発者向けの作業効率を高めるツールを利用できます。Webブラウザ上で利用できる開発支援機能DevTool…
Salesforceのキューとは？基本的な定義と注意点を理解しよう
#Salesforce #キュー #queue #enqueue #注意点
「Salesforceのキューについて知りたい」 Salesforceでは、扱うデータをキューとしてグループ化できます。ただし、キューを扱うには、ルールを知っておくことが大事です。コーディングの知識がなくても自社ニーズの…
