Salesforcceの代理ログインとは？設定手順や使い方・注意点を解説

2022.08.08

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Salesforce組織では、システム管理者によるユーザの編集内容をチェックが重要です。チェックするには、代理ログインを使います。Salesforceのシステム管理者は、リモートで状況を確認するために必要です。

代理ログインは、任意のユーザとしてログインできる機能。現在では、標準で有効化されるため、サポートへの依頼が必要なくなった機能です。

今回は、Salesforceの代理ログイン機能について、必要な設定手順や使い方の注意点など解説します。Salesforceのログインについて方法を調べている方は、ぜひお役立てください。

Salesforceの代理ログインについて

Salesforceには、なぜ代理ログイン機能があるのでしょうか？その理由はSalesforceツールがシステム管理者を中心に、複数のユーザとともにデータ共有する特徴があるためです。状況によっては、システム管理者があるユーザの操作上のトラブルをチェックしなければならないことも考えられます。その際は、システム管理者がトラブルの当事者ユーザとして代理ログインが必要です。

代理ログインは、Salesforce組織の設定にも左右されます。システム管理者側からログインアクセス許可を依頼される場合もあるでしょう。

代理ログインの設定手順

Salesforceでは、システム管理者が別のユーザとして「代理ログイン」するために以下の手順で設定します。とくに代理ログインが利用されるケースは、Salesforce連携に失敗したときです。遠隔でトラブルを解消するためには、欠かせない機能ではないでしょうか。

代理ログインは、システム管理者より権限を付与されたユーザ側でも設定が必要です。ユーザ側でアクセス権限を設定することにより代理でログインしてユーザと同じ操作ができます。ただし、製品により標準で代理ログインが可能な場合もあります。注意事項として後述しているので参考にしてください。

ユーザ側の代理ログインの設定手順

システム管理者権限を付与されたユーザは、次の設定手順で代理ログインのアクセス権限をシステム管理者に許可します。

システム管理者の設定によっては、「アクセス期間」の設定が異なります。上記の設定により「アクセス権限」の付与完了です。システム管理者は、権限を与えたユーザに代わってログインして状況を確認できます。

「ログインアクセスポリシー」から設定する場合

代理ログインは、「ログインアクセスポリシー」から設定する場合もあります。手順は、次のとおりです。

Salesforce Classicの場合は、「設定」項目、Lightning Experienceからは「設定アイコン」から「設定」を開きましょう。

Salesforceでは、上記で紹介した設定方法でログインできないことも考えられます。そのような状況を確認する方法として、「ログインアクセスポリシー」が有効です。「管理者は任意のユーザでログインできます」の項目が表示されれば代理ログインができます。表示されない場合は、後述でも紹介しますがSalesforceサポートへの依頼が必要です。

「ユーザ」からアクセス権を許可する設定

「ユーザ」からアクセス権を許可する場合は、次の手順で進めます。

ユーザ名と並んで表示されるアクセス可能なリンクは、次の条件以外では利用できません。

「システム管理者にログインアクセスを許可したユーザのリンク

「システム管理者がユーザとしてログインできる設定の組織

 

代理認証時のログインエラーの履歴を確認する手順

Salesforceでは、代理認証でログインした際のエラートラブルの履歴を確認できます。手順は、次のとおりです。

上記の手順で代理認証エラーのトラブル履歴を過去にさかのぼって直近から21件までチェックできます。チェックできる項目は、次のとおりです。

ユーザ名

ログイン時間

エラーの原因

 

Salesforceの代理ログインにおける注意点

Salesforceの代理ログインには、注意すべき点があります。標準で有効になっていない場合があるため、状況の確認が必要です。

エディションによりアップグレード後に反映されない場合もある

エディションによっては、アップグレード後にデフォルトで代理ログインが有効になっていない場合もあります。

たとえば、次のようなアップグレードをした場合は、手動で設定しないと代理ログイン機能が有効になっていないことが考えられるでしょう。

Professional EditionからEnterprise Editionへのアップグレード

Professional EditionからUnlimited Editionへのアップグレード

 
上記のアップグレードを実行したときに「クイック検索」を使っても見つけられないときは、Salesforceサポートへ連絡する必要があります。

ユーザがアクティブであることが条件

システム管理者が代理ログインを使うには、そのユーザがアクティブであることが条件となります。非アクティブの状態であれば、利用できない仕組みです。また、代理ログインにより特定のユーザとしてログインしている場合は、他のユーザとして重複ログインができない仕様になっています。

代理ログインの影響でセッションが終了となる

システム管理者の代理ログインは、代理ログイン対象のユーザが実行しているセッションにも影響を及ぼします。代理ログインしたシステム管理者がログアウトすることにより、ログインするまでの時点でセッションが終了することが考えられます。対象のユーザは、再度ログインが必要です。

MFA設定が済んでいるユーザによる代理ログインの使い方

Salesforceでは、2022年2月から標準で導入された機能となるMFA（多要素認証）と代理ログインの関係について解説します。MFA設定が済んでいるユーザで代理ログインする場合は、どのように設定すればよいのでしょうか？

MFAとは、Salesforce製品共通で導入された2段階以上の多要素認証システムです。おもにログインパスワード以外で連動しているモバイル端末を使った2段階認証が求められます。

Salesforce製品では、MFAが有効になっている場合は代理ログインができない状態です。利用するSalesforce製品の状態にもよりますが、「代理ログイン」のオプションを選べない場合は、サポートセンターへの申請が必要となります。

まとめ

本記事では、Salesforceで起きうるユーザのトラブルの対応に対して、代理ログインをどのように設定しればよいのか？それぞれの状況に応じた設定手順を解説してきました。Salesforceでは、組織のユーザに関わるトラブルシューティングにおいて、必要不可欠な機能です。

代理ログインは、標準で有効化されていても、注意点で紹介したように、反映されないケースもあるでしょう。反映されないときは、エディションやユーザが非アクティブでないか確認する必要があります。

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