Salesforceのデータインポートウィザードとは データローダーとの違いや利用方法を分かりやすく解説
#Salesforce #データインポート #データインポートウィザード
「Salesforceに外部のデータを登録したいけれど、手軽にできる方法はあるのだろうか？」 Salesforceでは、社内で入力したデータだけでなく、外部で管理しているデータを取り込む場面も多くあります。外部データを登…
ブログ
CATEGORY
Experience Cloudとは メリットから活用イメージを分かりやすく解説
Salesforceを導入していても、顧客やパートナーとの情報共有や問い合わせ対応をメールや電話で行っている企業は多いのではないでしょうか。 こうした手作業のやり取りは、対応の属人化や情報の分散を招きやすく、業務効率の低…
Salesforceのプロファイルとは？権限セットとの違いとともに解説
「Salesforceで利用するプロファイルとはどのような特徴があるのだろう？」 「権限セットとの違いは何だろう？」 Salesforceで使われるプロファイルは、ユーザーの基本的な権限を決める重要な機能です。今回は、プ…
Salesforceの変更セットとは 作成手順や接続方法を分かりやすく解説
#変更セット #使い方 #Salesforce #設定 #開発テスト
Salesforceの開発や運用では、まずSandbox環境を利用して新しい機能やカスタマイズを検証するのが一般的です。Sandboxを使うことで、本番環境に影響を与えることなく安心して開発やテストを行えるからです。 し…
Tableau Prepとは 基本料金やライセンス、機能を分かりやすく解説
#料金 #Tableau Prep Builder #Tableau Conductor #機能 #Tableau #ライセンス #Tableau Prep
大量のデータを扱うビジネスの現場では、分析前の「データ前処理」が非常に重要です。 その工程を効率化して誰でも直感的に操作できるようにするのが、今回ご紹介するTableau Prep（タブロープレップ）です。 Tablea…
Account Engagement（旧：Pardot）におけるプロスペクトのインポート方法 手順や注意点、エラーの要因を分かりやすく解説
#pardot #インポート #Account Engagement #エラー #プロスペクト #インポートエラー
オンライン展示会を開催した際に集まった名刺やイベントから入手した顧客情報など、煩雑になっていませんか？ Account Engagement（旧：Pardot）では、プロスペクト情報として外部データのインポートが可能です…
Account Engagement（旧：Pardot）のフォームハンドラーと自社サーバやWordPressを連携する方法
#pardot #Account Engagement #連携 #フォームハンドラー
Account Engagement（旧：Pardot）フォームハンドラーは、拡張性が高いためカスタマイズしたフォームを外部と連携して活用できないか？考えている担当者は少なくないでしょう。Account Engageme…
Salesforceの結合レポートとは？特徴や使い方・できないことなど解説
Salesforceでは、組織においてレポートの共有や作成の機会が多くなります。分散しているデータをまとめて表示したくなることは少なくありません。 この記事では、Salesforceのレポートをまとめて表示できる「結合レ…
Salesforce導入の際のパートナー企業選定の注意点と６つのポイント
#Salesforce #注意点 #Salesforce導入 #パートナー企業 #選び方
「Salesforceを導入したいけれど、どのパートナー企業を選べばよいのか？わからない」 リモートワークが普及してきた昨今、ビジネスにおいてSalesforceの導入を検討している企業も少なくありません。Salesfo…
