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Pardotのフォームハンドラーと自社サーバやWordPressを連携する方法

Pardotフォームハンドラーは、拡張性が高いためカスタマイズしたフォームを外部と連携して活用できないか？考えている担当者は少なくないでしょう。Pardotのフォームハンドラーは、外部との連携が可能です。

本記事では、Pardotフォームハンドラーの外部連携について解説します。今回の連携対象は、自社サーバやCMSのWordPressです。リモート中心でビジネスを展開している企業担当者は、ヒントにしてみてください。

フォームハンドラーと自社サーバの連携


Pardotのフォームハンドラーと自社サーバの連携について解説します。自社サーバにデータ送信の必要がある場合とは、次のようなケースです。

たとえば、プロスペクトがフォームに入力したデータをPardotで連携しているユーザの自社サーバへデータ登録が必要なときに必要となります。

外部ベンチャーと連携している場合は、考えられるケースです。このようなケースにおいて、自社サーバとPardotのフォームハンドラーを連携する実装方法があります。

Pardotフォームハンドラーにデータがあることが前提

自社サーバとPardotのフォームハンドラーを連携するには、Pardotフォームハンドラーにデータがあることが前提です。Pardotフォームハンドラーにデータを送信するには、Pardotのフォームハンドラーをカスタムフォームを実行URLに設定する必要があります。

実行URLの設定により、プロスペクトの新規cookieをブラウザから自動取得が可能となります。自動取得により、Pardotで管理するプロスペクト登録として関連付けが可能です。

フォームハンドラーの「データ転送の有効化」を使ったデータ送信

自社サーバにPardotのプロスペクトのデータを送信する場合は、フォームハンドラーの設定となる「データ転送の有効化」をアクティブにします。「データ転送の有効化」によりPardotのデータ転送が可能です。設定では、自社サーバの場所を「フォームハンドラーが成功した場所」として指定する必要があります。

iframeを活用した自社サーバとの連携

iframe要素を活用した自社サーバとの連携について解説しましょう。自社サーバに送信する既存のカスタムフォームがある場合は、フォームアクション属性から自社サーバにデータ送信します。

設定では、自社サーバの場所を「フォームハンドラーが成功した場所」として、iframeを活用した指定が必要です。iframeにより、ユーザが使うブラウザから新規cookieを自動取得できます。設定により、プロスペクトのデータ経由でPardotに登録される連携が可能です。フォームが自社サーバに送信されると、次のような手順が必要になります。

  1. ユーザが利用するブラウザからPardotのビジターIDを取得
  2. フォームハンドラーもしくはAPI経由でプロスペクトのデータをPardotに送信
  3. PardotのAPIを検索して該当するプロスペクトIDを検出
  4. APIのビジターオブジェクトで「割り当て」を使用
  5. ビジターIDとプロスペクトIDを関連付け

上記の設定では、フォームハンドラーがキオスクモードになっている必要があります。キオスクモードにする理由は、フォーム登録したすべてのプロスペクトがcookie処理の対象とならないためです。キオスクモードとは、特定の用途のみ利用できる制限の設定を指します。

PardotフォームハンドラーとCMS「WordPress」を連携させるには


PardotフォームハンドラーとCMS「WordPress」を連携させるには、次のような手順が必要です。

WordPressのプラグイン検索から「Pardot」をインストール

WordPress のプラグインには、「Pardot」プラグインがあります。プラグインページの検索フォームに「Pardot」と入力すると見つかります。Salesforce公式より提供されているプラグインです。WordPressのPardotのプラグインをインストールしましょう。

SSO認証設定

2022年2月よりPardotの認証方式がSalesforceに一元化されました。そのため、外部ツールとの連携では、SalesforceのSSO認証用の設定の必要があります。手順は、次のとおりです。

  1. 「設定」を開く
  2. 「アプリケーションマネージャ」を選択
  3. 右上部の「新規接続アプリケーション」を選択
  4. 作成画面上でアプリケーション名の入力
  5. API名の入力
  6. メールアドレスの入力
  7. 「OAuth設定の有効化」にチェックを入れる
  8. 「コールバックURL」：「選択したOAuth範囲」を以下のように入力
    「https://自分のウェブサイトドメイン名」/wp-admin/options-general.php?page=pardot」
  9. 「保存」ボタンを選択
  10. 確認画面が表示されたら「次へ」を選択
  11. 作成できた接続アプリケーションを開く
  12. 「コンシューマ鍵」の値と「コンシューマの秘密」の値をメモする
  13. Pardot の「ビジネスユニットID」をチェック
  14. 右上の歯車マークから「マーケティング設定」を開く
  15. 「Pardot アカウントの設定」を開く
  16. 「コンシューマ鍵」の値と「コンシューマの秘密」の値を手動入力

以上がSalesforce上の設定です。

WordPress上のプラグイン設定

Salesforce上の設定が完了したら、WordPressにインストールした「Pardot」の設定をしましょう。以下のように項目を設定します。

Authentication Type：Salesforce SSOの設定
Consumer Key：設定した「コンシューマ鍵」の値を入力
Consumer Secret：設定した「コンシューマの秘密」の値を入力
Business Unit ID：ビジネスユニットIDを入力
HTTPSの使用の有無：SSL化のため使用するを選択
「設定を保存」を選択

設定に間違いがなければ、「Authenticate with Salesforce」ボタンがアクティブ表示されます。設定が完了すると、Salesforce側で権限要求画面が表示されるため、「許可」をクリックしましょう。許可が完了すると、「Authenticated with Salesforce SSO」が表示されて完了です。フォーム上でコンバージョンしたときのトラッキング用キャンペーンを指定してトラッキングコードを取得します。

Pardotフォームハンドラーで作成したフォームをWordPressで呼び出す

WordPressプラグイン「Pardot」の設定が完了したら、Pardotでフォームハンドラーを作成します。作成したフォームをWordPressで呼び出せれば完了です。

  1. WordPressダッシュボード上から「投稿」または「固定ページ」項目でクラシックパネルを呼び出す
  2. クラシックパネルの管理機能上の「P」を選択
  3. フォーム選択画面が表示されたらフォームを選択
  4. フォームの「幅」と「高さ」、「class属性」を指定
  5. 「挿入」アイコンを選択

挿入アクションを実行すると、フォームにショートコードが挿入されます。動作確認は、プレビュー画面からチェック可能です。以上でPardotフォームハンドラーとWordPressの連携が可能となり、接続ができます。

Pardotフォームハンドラーの注意点


Pardotフォームハンドラーを使う場合は、注意すべき点があります。ここでは、エラーを起こしかねない状況を紹介しましょう。

  • メールアドレスの入力が必須でないためリードがメールアドレスを入力しないとエラーが起きる
  • リードが必須項目を入力しないでフォームを送信した場合にエラーが起きる
  • データ形式の異なるデータを登録した場合にエラーが起きる
  • Pardotフォームハンドラーを削除や修正した場合エラーが起きる
  • フォームハンドラーの作成時にURLを間違えていた場合エラーが起きる
  • フォーム登録の送信方式にAjaxを利用するとエラーが起きる

    • まとめ

    今回は、Pardotフォームハンドラーの連携について解説してきました。フォームハンドラーでは、自社サーバとの連携が可能です。また、WordPressとの連携ではWordPressプラグインを使って設定します。ただし、設定の段階で間違えてしまうとエラーを返されることが考えられます。そのため、Pardotフォームハンドラーを使うときの注意点で、エラーの起きる状況を紹介しました。エラーが起きる原因が設定によるものか、リードのフォーム入力によるものか判断基準として役立ててください。詳しい設定内容については、Pardotを扱うベンダーのサポート活用をおすすめします。

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