Salesforceの大量レコード更新を効率化する：関連レコードの一括更新機能の活用
Salesforceを運用していると、関連する複数のレコードを一度に更新したいシーンに度々遭遇します。たとえば、商談が成立した際に関連するすべてのToDoを完了にしたい、契約締結後に進行中のタスクをまとめて終了させたいと…
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Marketing Cloud導入時の初期設定｜Salesforce連携やドメイン認証をわかりやすく解説
#導入 #連携 #Marketing Cloud #初期設定 #ドメイン認証
Marketing Cloudを導入する際、「まず何を設定すべきか」「Salesforceとはどう連携させるのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。初期設定を正しく行うことは、その後の運用のスムーズさや成果に直結す…
Salesforce管理者のためのLightningカスタマイズガイド ～ユーザーに寄り添うインターフェース作りの実践～
#Salesforce #Lightning #カスタマイズ #インターフェース
「画面が見づらい」「必要な情報にたどり着くまでが大変」「部署ごとに見せたい情報が違うのに…」 Salesforce管理者として日々の運用を担当していると、このようなユーザーからの声を耳にすることが少なくありま…
Salesforceで構築する在庫管理システム – 統合運用で業務効率を革新
現代のビジネス環境において、営業から在庫管理まで一貫したデータ管理は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。多くの企業が直面している課題として、営業管理システム（SFA）と販売管理システムが分離していることによる…
AMPscriptとは｜データの呼び出しや条件分岐を分かりやすく解説
#AMPscript #呼び出し #条件分岐 #Marketing Cloud
メール配信のパーソナライズを本格的に進めたい——そんなときに欠かせないのが、Salesforce Marketing Cloud専用のスクリプト言語「AMPscript」です。名前の差し込みや条件による出し分けなど、テン…
ナレッジの一括更新方法 Salesforceのアーカイブ・ドラフト機能とデータローダーを活用した管理方法をわかりやすく解説
ナレッジ記事は、顧客や社内ユーザーに役立つ情報を提供するための重要なツールです。Salesforceナレッジを使用することで、FAQやトラブルシューティングガイドなどを効率的に共有できます。しかし、多数のナレッジ記事を管…
Marketing CloudでのEinstein生成AIの使用方法｜件名自動生成や送信時間最適化を分かりやすく解説
#Marketing Cloud #Einstein #生成AI #使用方法 #自動生成
生成AIがマーケティングの現場にも浸透しつつある中、Salesforce Marketing Cloudに搭載された「Einstein」は、その活用幅の広さで注目を集めています。 配信件名の自動生成や送信時間の最適化など…
Tableau Enterpriseライセンスとは？利用できる主な機能や従来のライセンスとの違いを分かりやすく解説
企業全体でのデータ活用が求められる今、BIツールをどう運用するかは組織の成長に直結します。中でもTableauは、ビジネス現場で広く使われているデータ可視化ツールであり、その導入形態にもさまざまな選択肢があります。 本記…
Journey Builderとは 基本機能やメール送信自動化を分かりやすく解説
#機能 #Marketing Cloud #自動化 #Journey Builder
顧客一人ひとりに合わせたマーケティングを自動化したい——そんなニーズに応えるのが、Salesforce Marketing Cloudの「Journey Builder」です。視覚的な操作で複数チャネルを横断したシナリオ…
SalesforceへのTableau埋め込み実装 – 課題意識：データ分析と業務プロセスの統合ニーズ – 技術的ポイント
#Salesforce #Tableau #埋め込み #データ分析
日々の営業活動や顧客対応の中で、データに基づく意思決定の重要性が増しています。Salesforceではレポートやダッシュボードを活用できますが、機能においては制限があり細やかな分析には向かないケースもあります。そんな中で…
