確実に伝わる！Salesforceアプリケーション内ガイダンスで実現する効果的な全社通知
「経費精算の期限が近づいているのですが…」「新機能のマニュアルはどこにありましたか？」そんな問い合わせに、日々対応されている管理者の方も多いのではないでしょうか。メールやポータルサイトでお知らせを発信しているものの、なか…
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Salesforce×AIで実現する不動産業界の革命とは 自動化や活用方法を分かりやすく解説
不動産業界は長らく「人と人とのつながり」を重視してきた業界ですが、デジタル化の波は確実に押し寄せています。顧客の多様化するニーズ、競争の激化、そして効率化への要求が高まる中、多くの不動産会社がSalesforceとAI技…
Marketing Cloud REST APIとは？設定から外部連携の活用法まで分かりやすく解説
#設定 #連携 #Marketing Cloud #REST API #活用法
Marketing CloudのREST APIは、他システムとつなげることでマーケティングの自動化や高度なパーソナライズを実現できる強力な仕組みです。ただ、ドキュメントを開いた瞬間、用語の多さや設定項目の複雑さに圧倒さ…
Tableauのモーションチャートとは？具体的な作成手順や主な利用シーンを分かりやすく解説
動的に変化するデータを視覚的に把握することは、ビジネスの現場で重要な意思決定を行うための鍵となります。 Tableauはこうしたニーズに応えるための強力な可視化ツールを提供しており、その中でも「モーションチャート」は、時…
Marketing Cloudのエディション、ライセンスの違いとは 価格・機能・選び方を分かりやすく解説
#Marketing Cloud #エディション #選び方 #価格 #機能 #違い #ライセンス
Marketing Cloudを導入しようとすると、最初に立ちはだかるのが「エディションやライセンスはどれを選べばいいのか？」という疑問です。ただ高機能なものを選べばいいわけではなく、自社の運用体制やマーケティングの目的…
Salesforceと会計システム連携で実現する業務効率化と正確な財務管理
現代のビジネス環境において、営業活動から会計処理まで一気通貫したデータ連携は企業の競争力を大きく左右します。特にSalesforceを導入している企業では、Salesforceで管理している取引情報を会計システムに効率的…
Salesforceの大量レコード更新を効率化する：関連レコードの一括更新機能の活用
Salesforceを運用していると、関連する複数のレコードを一度に更新したいシーンに度々遭遇します。たとえば、商談が成立した際に関連するすべてのToDoを完了にしたい、契約締結後に進行中のタスクをまとめて終了させたいと…
Marketing Cloud導入時の初期設定｜Salesforce連携やドメイン認証をわかりやすく解説
#導入 #連携 #Marketing Cloud #初期設定 #ドメイン認証
Marketing Cloudを導入する際、「まず何を設定すべきか」「Salesforceとはどう連携させるのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。初期設定を正しく行うことは、その後の運用のスムーズさや成果に直結す…
Salesforce管理者のためのLightningカスタマイズガイド ～ユーザーに寄り添うインターフェース作りの実践～
#Salesforce #Lightning #カスタマイズ #インターフェース
「画面が見づらい」「必要な情報にたどり着くまでが大変」「部署ごとに見せたい情報が違うのに…」 Salesforce管理者として日々の運用を担当していると、このようなユーザーからの声を耳にすることが少なくありま…
Salesforceで構築する在庫管理システム – 統合運用で業務効率を革新
現代のビジネス環境において、営業から在庫管理まで一貫したデータ管理は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。多くの企業が直面している課題として、営業管理システム（SFA）と販売管理システムが分離していることによる…
