SalesforceでAIを活用する方法 EinsteinやAgentforceを使った事例について分かりやすく解説
#Einstein #AI #Salesforce #事例 #Agentforce
「AIを活用してビジネスを効率化したい」という声は多くの企業で聞かれるようになりました。Salesforceは、CRMのリーディングカンパニーとしてAI分野にも積極的に投資しており、「Einstein」と「Agentfo…
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Salesforceフロー：変換要素と「次に含まれる」演算子で関連レコードを一括取得する
#Salesforce #フロー #変換要素 #関連レコード #一括取得
Salesforceフローで複数レコードを扱うとき、よくある課題のひとつが関連レコードの取得です。 たとえば、 ・「完了予定日が今日以前の未クローズ商談」に紐づく取引先を起点に、その各取引先に所属する取引先責任者をまとめ…
Salesforce重複ルール・一致ルール実務ガイド【後編】 潜在的な重複・レポート・マージ・権限設計まで
#レポート #Salesforce #重複ルール #一致ルール #マージ
Salesforce を運用していると、同じ顧客や同じ会社が複数レコードとして登録されてしまうことがあります。重複データは、営業活動の二重対応、古い情報による顧客対応、レポートの集計ずれなどにつながります。 本記事では、…
Salesforce重複ルール・一致ルール実務ガイド【前編】 重複判定設定後の挙動・データローダ/API・実行順序まで
#Salesforce #重複ルール #一致ルール #重複判定設定後
Salesforce を運用していると、同じ顧客や同じ会社が複数レコードとして登録されてしまうことがあります。重複データは、営業活動の二重対応、古い情報による顧客対応、レポートの集計ずれなどにつながります。 本記事では、…
Tableauの「ツールヒント内のViz（Viz in Tooltip）」を活用する方法を分かりやすく解説
Tableauでグラフ作成には慣れてきたものの、こんな悩みはありませんか。 ダッシュボードの見せ方がいつも同じで、もう少し工夫したい 限られたスペースに、もっと多くの情報を詰め込みたい 全体の傾向と個別の詳細を、一画面…
Salesforceでレポートを共有・スケジュール送信する方法｜チームで活用する運用設定ガイド
#共有 #スケジュール送信 #レポート #Salesforce
Salesforceのレポートは、作成して終わりではなく、チームで活用してこそ真価を発揮します。しかし「作ったレポートをどうメンバーに共有すればいいかわからない」「毎週手動でレポートを送るのが手間になっている」という声も…
診療報酬改定を医薬品メーカー・卸の視点で深掘りする｜令和8年度診療報酬改定で進む医薬品供給不足対応とデータ活用
※本記事の作成・構成整理にはAIツールを使用しています。本記事は公的情報をもとにした一般的な情報提供を目的としており、制度対応の最終判断にあたっては、厚生労働省をはじめとする公的機関の最新情報をご確認ください。 医療用医…
Salesforceのメール-to-ケースとWeb-to-ケース：効率的な顧客対応の実現方法
#Salesforce #メール-to-ケース #Web-to-ケース #顧客対応
Salesforceの非常に便利な機能である「メール-to-ケース」と「Web-to-ケース」についてご紹介します。これらの機能を活用することで、顧客からの問い合わせを効率的に管理し、迅速な対応を実現することができます。…
