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Salesforceの数式項目を使って自動計算を最適化する方法｜活用イメージとともに分かりやすく解説
業務設計で「計算結果を入力させたくない」「入力ミスをゼロにしたい」と思ったとき、まず候補に挙がるのが数式項目です。 数式項目は、他の項目値をもとに値を自動計算して表示できるため、運用ルールの統一・データ品質向上を一気に進…
Salesforceの代理ログインとは 設定手順や使い方・注意点を分かりやすく解説
#使い方 #注意点 #Salesforcce #代理ログイン #ログイン #設定
Salesforce組織では、システム管理者によるユーザーの編集内容のチェックが重要です。チェックするには、代理ログインを使います。Salesforceのシステム管理者は、リモートで状況を確認するために必要です。 代理ロ…
Salesforce Data 360（旧：Data Cloud）とは データ統合・AI活用の実践手順を分かりやすく解説
#AI #Salesforce #データ統合 #Data Cloud #Data 360
企業が保有するデータは、営業・マーケティング・カスタマーサポートなど、部門ごとに異なるシステムで管理されていることが多く、顧客を統一的に把握することが難しいという課題を抱える企業も少なくありません。 こうした課題を解決し…
Power BIで近似曲線を表示する方法をわかりやすく解説
Power BIのグラフに近似曲線を追加したい場合があると思います。 Power BIでは、レポートの「分析」タブから、傾向線、定数線、平均線、中央値線等、分析に役立つ様々な指標を追加することができます。 Power B…
Salesforceのオブジェクト構成図完全ガイド ～データ構造を見える化して運用を効率化する～
「Salesforceの中で、データがどのように関連しているのかわかりづらい」「システム改修の影響範囲を把握するのに時間がかかる」。日々Salesforceの管理・運用に携わる方々から、こうした声をよく耳にします。 Sa…
Power BIでウォーターフォール図を作成する方法をわかりやすく解説
ウォーターフォール図は、企業や商品の収支や売上の変化を時系列で可視化でき、企業の経営戦略や業績分析において非常に有用なグラフです。 Power BIではウォーターフォール図のビジュアルが標準で用意されているため、売上等の…
