権限セットを活用しよう！プロファイルに組みあわせるSalesforceの権限制御
#権限制御 #Salesforce #プロファイル #権限セット
組織のユーザ数が少ない場合は情報の開示や利用できる機能に制限を設ける必要がないでしょう。ただし、組織が大きくなるにつれて、同じ条件というわけにはいきません。 ユーザが増えるにつれて、それぞれアクセスに関するセキュリティ設…
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Salesforceの関連リストについて徹底解説！使い方や注意点・特徴を理解しよう
この記事ではSalesforceの「関連リスト」について紹介します。 「関連リスト」を使用することで、Salesforce内にストックしている、関連するデータ間の関係を簡単に理解し、追跡することができます。これにより、顧…
Experience Cloudって何？メリットから活用イメージなどわかりやすく解説
以前は、SalesforceのコミュニティサービスとしてCommunity Cloudがありました。現在では、Experience Cloudとして利用可能です。 Experience Cloudは、顧客同士がコミュニテ…
SalesforceのDevToolsとは？機能・使い方や開発者に必要な理由を解説
「開発作業を効率化したい、手軽な開発ツールを見つけている」 Salesforceでは、Webブラウザの拡張機能として開発者向けの作業効率を高めるツールを利用できます。Webブラウザ上で利用できる開発支援機能DevTool…
SalesforceのAPI連携とは おすすめの業務効率化ツール12選
SalesforceのAPI連携は、営業支援及び、顧客管理システムであるSalesforce製品と外部ツールを連携させる業務効率化です。 今回は、SalesforceのAPI連携についての概要と、おすすめの業務効率化ツー…
Salesforceのリードとは？特徴や具体的な使い方・メリットを解説
顧客管理やマーケティングでは、見込み客のことをリードと呼ぶけれどSalesforceのリードも同じく捉えてよいのでしょうか？ Salesforce製品を利用していると、常に登場してくる単語がリードです。リードとは、まだ自…
知っておくと便利！Salesforceのデータインポートウィザード利用方法の手順を紹介
#データインポートウィザード #Salesforce #データインポート
「レコードに大量のデータを送りたいけれど、手軽にできる方法はあるのだろうか？」 Salesforceで扱うデータは、内部データだけではなく外部データを取り込む必要があります。外部からのデータ転送には、データインポートウィ…
Salesforceのキューとは？基本的な定義と注意点を理解しよう
#Salesforce #キュー #queue #enqueue #注意点
「Salesforceのキューについて知りたい」 Salesforceでは、扱うデータをキューとしてグループ化できます。ただし、キューを扱うには、ルールを知っておくことが大事です。コーディングの知識がなくても自社ニーズの…
Salesforce導入時 パートナー企業の選び方と注意点を分かりやすく解説
#パートナー企業 #選び方 #Salesforce #注意点 #Salesforce導入
「Salesforceを導入したいけれど、どのパートナー企業を選べばよいのか？わからない」 リモート対応が増えてきた昨今、ビジネスにおいてSalesforceの導入を検討している企業も少なくありません。Salesforc…
Salesforce 多要素認証（MFA）の設定方法と必要性・注意点を解説
#Salesforce #注意点 #設定方法 #多要素認証 #MFA
Salesforceにログインする際、セキュリティを強化するために多要素認証が導入されました。最近では、企業がDXを進め、営業支援ツールやマーケティングオートメーションを導入することが増えています。この流れに合わせて、ど…
