Salesforceで構築する販売管理システム
Salesforceは顧客管理システム（CRM）として世界で大きなシェアを獲得しているシステムです。営業支援やカスタマーサポートのシステムとしてSalesforceをご利用されている企業様も多くいらっしゃるかと思います。…
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Salesforceで見積を作成する方法！設定方法や注意点などを解説
見積を出す時にわざわざ商品の数量や価格を確認して入力するのは面倒ですよね。 Salesforceで見積機能を有効化することで、既存の商品や商談のレコードから簡単に見積書の作成を行うことができます。また、既存のレコードの値…
Salesforce Net Zero Cloudとは？機能とメリットをわかりやすく解説
#Salesforce #Salesforce Net Zero Cloud #ESG
本日は、Salesforce Net Zero Cloud（セールスフォース ネット ゼロ クラウド）についてお話しします。 Salesforce Net Zero Cloudは今注目の新しいクラウドサービスで、企業が取…
SalesforceとPower BI連携でできることとは 実現する高度なデータ活用と分析についてわかりやすく解説
Salesforceは代表的なクラウドベースの顧客関係管理（CRM※）のプラットフォームです。 Salesforceは顧客情報の集約、販売活動の管理、マーケティングキャンペーンの実行、顧客サービスの提供など、様々なソリュ…
【初級編】営業活動のスムーズな進捗共有を実現!!SalesforceとSlackの連携
昨今、業務コミュニケーションツールとして様々なアプリがリリースされています。 今回はその中でも世界150ヵ国以上の企業で導入されているビジネスチャットツールSlack（スラック）とSalesforceの連携でできる事を紹…
Salesforce Authenticatorを接続しているユーザの確認方法！
#Salesforce Authenticator #Authenticator #Salesforce
Saleforceの多要素認証(MFA)が始まりました。 Salesforce では、2022 年 2 月 1 日より、Salesforce 製品にアクセスするすべてのお客様に 多要素認証(MFA)の使用を義務付けていま…
SalesforceのVisualforceページにボタンを作成できない？対処方法など解説
#Salesforce #Visualforce #Visualforceページ #ボタン
SalesforceのViasualforceページを作成した後、カスタムボタンを作成したときに、Visualforceのページを選択しようとしても、Visualforceのページが表示しないことがないでしょうか。 そも…
SalesforceからAccount Engagement（旧Pardot）に顧客データをインポートする方法！
#Salesforce #インポート #Account Engagement #顧客データ #pardot
SalesforceからAccount Engagement（旧Pardot）にデータを登録する際、自動でデータを同期する方法もありますが、Account Engagementを初めて導入する場合や既存顧客を一度に登録す…
Salesforceの活動、行動、ToDoの違いとは？活用事例なども含め解説
Salesforceの標準オブジェクトの中には、「活動」「行動」「ToDo」というよく似た用途を持つ３つのオブジェクトがあります。 今回の記事では、上記３オブジェクトの違いや、どのように活用できるかなどについて解説してい…
Salesforceのグローバル検索とは？リンクの表示、レコードが見つからない場合の対処法を解説
Salesforceでの運用が始まると、レコードが多くなってきます。 「あの時の活動のレコードは？」 「同じ企業の人にアプローチしていなかったか？」 「既納先の購入商品は何か？」 このように、以前の営業レコードや登録を確…
