医療機器業界に求められるオブジェクト構成とは 医療機器メーカーへのSalesforce導入について詳しく解説
#医療機器メーカー #Salesforce #オブジェクト #医療機器業界
こんにちは、フロッグウェル代表の大田です。 こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 あなたは実際に医療機器業界の企業でSalesforceがどの様に使…
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医療機器の種類とは 理解すべき概要と顧客の商品位置づけについて分かりやすく解説
こんにちは。フロッグウェルの大田です。 こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 第二回は医療機器の種類についてお伝えをしていきます。 顧客とSales…
Salesforceの「数式」で表示できない「参照関係」を的確に表示する方法
#参照関係 #数式 #画面フロー #Salesforce #オブジェクト #ロングテキスト
CRMシステム「Salesforce」では、参照関係の項目を作成すると、参照関係の項目でない数式でも表示させることができます。 しかし項目がロングテキストの場合は、数式で表示させることができません。 実際のビジネス現場で…
Salesforceにログインできない！セールスフォースに入れない10の理由と対処方法
#Salesforce #salesforce ログイン #salesforce ログイン url #salesforce ログインできない #salesforce ログイン履歴
Salesforceのサービスを使うときは、ログインIDとパスワードが必要です。 「さあSalesforceを使ってみよう」と意気込んでログインしてみても、ログイン画面から一向に進まないこともあります。 セールスフォース…
SalesforceのレコードIDの15桁と18桁の違いと、数式のカスタム項目によるコンバート
#レコードID #Salesforce #カスタム項目 #コンバート
SalesforceのレコードIDには15桁と18桁が存在しています。 本記事では15桁IDと18桁IDの違いや、15桁IDと18桁IDのコンバート方法について解説します。 SalesforceのIDには15桁と18桁が…
Salesforce Summer’18 今回の定期更新ではレポート機能も充実！レポートのエクスポートの見栄えが大幅に改善されている！？
#Salesforce #Summer’18 #エクスポート #機能
6月10日、Summer’18がリリースされました。 今回もSalesforceのさまざまな機能が改善されましたが、その中でも会議資料や営業戦略のための資料などとして活躍するレポートの改善について取り上げていきたいと思い…
Salesforce Summer’18 使いやすくなったLightning Experienceレポートビルダー
#ビルダー #レポート #Salesforce #Experience #Lightning #Summer’18
2018年6月、Salesforce Summer’18の機能がリリースされました。今回ユーザーの注目を集めたリリース内容の1つとして、「Lightning Experience レポートビルダー」が挙げられ…
Salesforceのワークフローとは 自由度の高いプロセスビルダーとフローの設定・作成方法をわかりやすく解説
Salesforceをせっかく導入したのに、単なるデータをためるだけの箱になってはいないでしょうか。 日々商談や取引先の情報を後でレポートなどで見える化するためにひたすら入力しているだけなんて、とてももったいないです。 …
SalesforceのClassicにはなかった機能、Kanbanビューで視覚に訴える
#Kanbanビュー #Salesforce #Classic
2015年にSalesforceのLightning Experienceがリリースされてから久しいですが、ClassicとLightningの違いで一番大きいのは「見た目」なんじゃないでしょうか。 スマートフォンやタブ…
【RPA活用事例】Salesforce®環境での添付ファイル移行
#RPA #Salesforce #ファイル #活用事例 #添付 #移行
Salesforce®の環境を移行する際、ほとんどのデータは自動移行されます。しかし、取引先などに紐付けられる添付ファイルは移行されません。そんな問題に直面している方も多いのではないでしょうか。 そこで、添付ファイルをダ…
