工数削減を実現する！Salesforceの制御機能「動的フォーム」の設定手順を紹介
Lightningアプリケーションビルダーを使用して、Salesforceのページに表示するコンポーネントに、表示条件を設定できる「動的フォーム」についてご紹介していきます。 動的フォームとは コンポーネント単位で、表示…
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Salesforceの機能「個人取引先」の設定手順やメリット・注意点など解説
Salesforce組織内の定番設定が、取引先と取引先責任者の関係です。取引先責任者は、複数設定できます。ビジネスによっては、個人の取引先に対してマンツーマンの対応を設定したい場合もあります。 Salesforceでは、…
Marketing Cloudとは 特徴や機能・活用事例をわかりやすく解説
Salesforceといえば、CRM（顧客関係管理）とSFA（営業支援）を効率化するツールというイメージがあります。CRMやSFAは、営業対象となる顧客の存在があって効果を発揮できるシステムです。 では、ビジネスにおいて…
Salesforceの変更セットとは 作成手順や接続方法を分かりやすく解説
#使い方 #Salesforce #設定 #開発テスト #変更セット
Salesforceの開発や運用では、まずSandbox環境を利用して新しい機能やカスタマイズを検証するのが一般的です。Sandboxを使うことで、本番環境に影響を与えることなく安心して開発やテストを行えるからです。 し…
Salesforceのオブジェクトにおける参照や主従など関係性を理解しよう！
顧客の情報入手の在り方が多様化されている現代では、迅速な情報連携がビジネスに求められています。インサイドセールスが軸となりつつある現代の営業活動では、組織内の取引先データをシームレスに入手できることが求められるでしょう。…
権限セットを活用しよう！プロファイルに組みあわせるSalesforceの権限制御
#Salesforce #プロファイル #権限セット #権限制御
組織のユーザ数が少ない場合は情報の開示や利用できる機能に制限を設ける必要がないでしょう。ただし、組織が大きくなるにつれて、同じ条件というわけにはいきません。 ユーザが増えるにつれて、それぞれアクセスに関するセキュリティ設…
Salesforceの関連リストとは 設定方法や活用例・注意点を分かりやすく解説
管理、商談の進捗の確認、活動の記録などが効率的に行えるようになります。 Salesforceの「関連リスト」は、取引先・商談・ケースなど、関連するデータを1つの画面でまとめて確認できる機能です。 つながりのあるレコードを…
Experience Cloudとは メリットから活用イメージを分かりやすく解説
Salesforceを導入していても、顧客やパートナーとの情報共有や問い合わせ対応をメールや電話で行っている企業は多いのではないでしょうか。 こうした手作業のやり取りは、対応の属人化や情報の分散を招きやすく、業務効率の低…
SalesforceのDevToolsとは？機能・使い方や開発者に必要な理由を解説
「開発作業を効率化したい、手軽な開発ツールを見つけている」 Salesforceでは、Webブラウザの拡張機能として開発者向けの作業効率を高めるツールを利用できます。Webブラウザ上で利用できる開発支援機能DevTool…
SalesforceのAPI連携とは おすすめの業務効率化ツール12選
SalesforceのAPI連携は、営業支援及び、顧客管理システムであるSalesforce製品と外部ツールを連携させる業務効率化です。 今回は、SalesforceのAPI連携についての概要と、おすすめの業務効率化ツー…
