Salesforceの結合レポートとは？特徴や使い方・できないことなど解説
Salesforceでは、組織においてレポートの共有や作成の機会が多くなります。分散しているデータをまとめて表示したくなることは少なくありません。 この記事では、Salesforceのレポートをまとめて表示できる「結合レ…
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Salesforceのリードとは？特徴や具体的な使い方・メリットを解説
顧客管理やマーケティングでは、見込み客のことをリードと呼ぶけれどSalesforceのリードも同じく捉えてよいのでしょうか？ Salesforce製品を利用していると、常に登場してくる単語がリードです。リードとは、まだ自…
Salesforceのプロファイルとは？権限セットとの違いとともに解説
「Salesforceで利用するプロファイルとはどのような特徴があるのだろう？」 「権限セットとの違いは何だろう？」 Salesforceで使われるプロファイルは、ユーザーの基本的な権限を決める重要な機能です。今回は、プ…
Salesforceのデータインポートウィザードとは データローダーとの違いや利用方法を分かりやすく解説
#Salesforce #データインポート #データインポートウィザード
「Salesforceに外部のデータを登録したいけれど、手軽にできる方法はあるのだろうか？」 Salesforceでは、社内で入力したデータだけでなく、外部で管理しているデータを取り込む場面も多くあります。外部データを登…
Salesforceのキューとは？基本的な定義と注意点を理解しよう
#Salesforce #キュー #queue #enqueue #注意点
「Salesforceのキューについて知りたい」 Salesforceでは、扱うデータをキューとしてグループ化できます。ただし、キューを扱うには、ルールを知っておくことが大事です。コーディングの知識がなくても自社ニーズの…
Salesforce導入の際のパートナー企業選定の注意点と６つのポイント
#注意点 #Salesforce導入 #パートナー企業 #選び方 #Salesforce
「Salesforceを導入したいけれど、どのパートナー企業を選べばよいのか？わからない」 リモートワークが普及してきた昨今、ビジネスにおいてSalesforceの導入を検討している企業も少なくありません。Salesfo…
Salesforce 多要素認証（MFA）の設定方法と必要性・注意点を解説
#Salesforce #注意点 #設定方法 #多要素認証 #MFA
Salesforceにログインする際、セキュリティを強化するために多要素認証が導入されました。最近では、企業がDXを進め、営業支援ツールやマーケティングオートメーションを導入することが増えています。この流れに合わせて、ど…
Salesforceのデータローダーとは インストール方法や設定・使い方を分かりやすく解説
#インストール #初期設定 #データローダー #Salesforce
Salesforceでは、大量のデータを一括で登録・更新・削除できる「データローダー」というツールが提供されています。 CSVファイルを使って効率的にデータを操作できるため、数千件〜数百万件規模のデータを扱う場合に便利で…
Salesforceにおける多要素認証（MFA）とは 概要や設定方法・注意点を分かりやすく解説
「Salesforceのログインは、多要素認証しなければいけないの？」 Salesforceは、コロナや多様な働き方など近年の社会事情により導入する企業も増えてきています。導入する企業が増える中、組織のメンバーもテレワー…
SalesforceのAPIとは？種類の紹介、概要などを分かりやすく解説
Salesforceの得意なCRM（顧客管理）以外の機能を外部に求めた場合、外部ツールとの連携が必要です。外部ツールとの連携を進めるうえで登場してくるのが「SalesforceのAPI」ではないでしょうか。 この記事では…
