フローを活用したレコードロック制御 〜Summer’24で広がる新しい可能性〜
#Salesforce #レコードロック #Summer'24
Salesforceを使用している組織で、こんな課題に直面したことはありませんか。商談がクローズした後でも金額が変更できてしまう。重要な契約情報が誤って書き換えられてしまう。そういった状況を防ぐため、様々な制御を設定して…
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Salesforceの「使いにくい」を解決！現場に定着させる実践ガイド
「入力が面倒で、全然使っていません」「データは入れているけど、何も変わった実感がないんです」 こんな声を聞いたことはありませんか？私はSalesforce管理者として数多くのプロジェクトに関わってきましたが、現場からこう…
Salesforceフローで実現する安全なデータ管理 – レコード削除制御の実装方法
営業活動の記録が詰まった商談データ。その一つ一つが組織の貴重な資産です。でも、時にはうっかり大切なデータを削除してしまいそうになることはありませんか？ 特にクローズした商談は、売上実績の分析や監査で必要になることも多く、…
Salesforceのオブジェクト構成図完全ガイド ～データ構造を見える化して運用を効率化する～
「Salesforceの中で、データがどのように関連しているのかわかりづらい」「システム改修の影響範囲を把握するのに時間がかかる」。日々Salesforceの管理・運用に携わる方々から、こうした声をよく耳にします。 Sa…
Salesforceの権限管理を効率化：データローダーで実現する権限セット一括割り当ての実践ガイド
#権限 #データローダー #一括割り当て #Salesforce
「新入社員が100名入社するので、全員にMFA用の権限セットを設定しなければ…」「営業部門300名に新しいダッシュボード閲覧権限を付与したいけど、一人ずつ設定するのは現実的ではない」――Salesforce管…
Salesforceデータを守る！確実なバックアップ方法と復元のポイント
「先日、大量のリードデータを一括更新しようとしたら、誤って古いデータを上書きしてしまって…」 「システム管理者の退職に伴って、重要な設定が削除されているのに気づいて焦りました」 このような経験をお持ちの方は少…
Salesforceフロー開発の効率を高めるサブフローの実践的活用法
日々のSalesforce開発で、似たような処理を何度も実装していませんか？複数のフローで同じようなロジックを書いているうちに、「これって、もっと効率的な方法があるのでは？」と感じることはありませんか。 今回は、フロー開…
Salesforce共有ルールの基礎から実践まで：確実な権限管理のためのガイド
Salesforceの管理者として日々のデータアクセス権限の管理に頭を悩ませていませんか。 「一部のメンバーだけに特定の患者データを共有したい」「部署をまたいでデータを共有するにはどうすればいいのか」といった課題は、多く…
Salesforceサービスコンソールで実現する、スマートな顧客対応の世界
顧客からの問い合わせ対応中、「あの取引先の情報を確認しないと」と思い、新しいタブを開いて検索。その間にも別の問い合わせが入り、また新しいタブで対応を始める——。このような場面は、カスタマーサポート担当者の方々にとって日常…
Salesforceの画面フローが進化 – リアルタイムな画面更新で業務効率向上
#Salesforce #画面フロー #リアルタイム #画面更新
日々のSalesforce業務で、こんな場面に出会ったことはありませんか？ 取引先の詳細を確認しながら、関連する商談情報を参照する作業。画面を行ったり来たりしながら、必要な情報を集めていく。その度に「次へ」ボタンをクリッ…
