Salesforceデータを守る！確実なバックアップ方法と復元のポイント
「先日、大量のリードデータを一括更新しようとしたら、誤って古いデータを上書きしてしまって…」 「システム管理者の退職に伴って、重要な設定が削除されているのに気づいて焦りました」 このような経験をお持ちの方は少…
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Salesforceフロー開発の効率を高めるサブフローの実践的活用法
日々のSalesforce開発で、似たような処理を何度も実装していませんか？複数のフローで同じようなロジックを書いているうちに、「これって、もっと効率的な方法があるのでは？」と感じることはありませんか。 今回は、フロー開…
Salesforce共有ルールの基礎から実践まで：確実な権限管理のためのガイド
Salesforceの管理者として日々のデータアクセス権限の管理に頭を悩ませていませんか。 「一部のメンバーだけに特定の患者データを共有したい」「部署をまたいでデータを共有するにはどうすればいいのか」といった課題は、多く…
Salesforceサービスコンソールで実現する、スマートな顧客対応の世界
顧客からの問い合わせ対応中、「あの取引先の情報を確認しないと」と思い、新しいタブを開いて検索。その間にも別の問い合わせが入り、また新しいタブで対応を始める——。このような場面は、カスタマーサポート担当者の方々にとって日常…
Salesforceの画面フローが進化 – リアルタイムな画面更新で業務効率向上
#Salesforce #画面フロー #リアルタイム #画面更新
日々のSalesforce業務で、こんな場面に出会ったことはありませんか？ 取引先の詳細を確認しながら、関連する商談情報を参照する作業。画面を行ったり来たりしながら、必要な情報を集めていく。その度に「次へ」ボタンをクリッ…
Rescoで実現する次世代のモバイルCRM：Salesforce活用の新たな可能性
#Salesforce #Resco #モバイルCRM #CRM
デジタル化が急速に進む現代のビジネス環境において、モバイルCRM（顧客関係管理）の重要性は日々高まっています。営業担当者やフィールドサービス技術者が、オフィスを離れて顧客と直接対面する機会が増加する中、リアルタイムで顧客…
タレントマネジメントの効率化：Salesforceを活用した事務所運営の最適化戦略
#Salesforce #タレントマネジメント #事務所運営
エンターテインメント業界、特にYouTuber、ライバー、モデルなどのインフルエンサー市場は急速に拡大しています。2023年の推定では、日本のYouTuber市場は数千億円規模に達し、世界的なライブストリーミング市場も2…
デジタル時代の宗教法人経営：Salesforceが実現する革新的なアプローチ
宗教法人の現状と課題 日本の宗教法人は、長い歴史と伝統を持ちながらも、現代社会の急速な変化に直面しています。少子高齢化、地域コミュニティの希薄化、そしてデジタル化の波は、宗教法人の経営にも大きな影響を与えています。本記事…
SlackとSalesforceの連携による日報管理の効率化｜業務改善事例
#効率化 #Slack #連携 #日報管理 #業務改善 #Salesforce
日報管理は多くの企業にとって重要な業務プロセスでありながら、その運用には様々な課題が存在します。 当社では従来より、営業活動の可視化と社員の業務管理を目的として、Salesforceを活用した日報管理を行ってきました。具…
Salesforceのメール-to-ケースとWeb-to-ケース：効率的な顧客対応の実現方法
#Salesforce #メール-to-ケース #Web-to-ケース #顧客対応
Salesforceの非常に便利な機能である「メール-to-ケース」と「Web-to-ケース」についてご紹介します。これらの機能を活用することで、顧客からの問い合わせを効率的に管理し、迅速な対応を実現することができます。…
