Summer’26:Salesforce管理者向けの主な新機能まとめ
年に3度のSalesforceメジャーアップデート、Summer’26は2026年6月中旬にリリースが予定されています。 日本では多くの環境で2026/6/14が本番リリース日のようです。 下記の流れとなるた…
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Salesforceでカスタムオブジェクトを設計・運用する手順｜実務で使える構築ガイド
Salesforceのカスタムオブジェクトは、自社固有の業務やデータに合わせて標準オブジェクトと同じようにSalesforceを使用するためのものです。 ただし、設計時に考慮が欠けていると、項目が増えすぎる、検索しづらい…
Salesforce Sandboxから本番環境へ安全にリリースする方法｜手順と運用チェックリスト
Salesforceに限らず、本番環境へのリリースは、「本番に影響を出さず、手戻りなく、監査にも耐える」ことが目標です。 リリース運用を作るには、手順そのものだけでなく事前準備、検証、バックアウト（戻し）までを一連で設計…
Salesforceで項目依存関係を設定して入力ミスを防ぐ方法｜運用効率化とデータ品質向上を両立させる運用術
現場でSalesforceを運用していると、「選択リストの候補が多すぎて迷う」「本来あり得ない組み合わせで登録され、後工程で手戻りが発生する」といった入力ミスが起きがちです。そこで効果的なのが項目依存関係（制御項目×連動…
Salesforce Revenue Cloud CPQで実現する見積プロセスの革新 ～日本での提供開始で加速するDX～
#Salesforce #Revenue Cloud CPQ
Salesforce Revenue Cloudが日本でも提供開始となり、企業の見積・契約・売上管理プロセスのデジタル化が加速しています。特にCPQ（Configure, Price, Quote）機能は、複雑な商品構成…
Spring’26:画面フローのデータテーブルでインライン編集が可能に
#Salesforce #画面フロー #Spring'26 #データテーブル #インライン編集
2026年2月リリースのSalesforce Spring’26では、画面フローのデータテーブルコンポーネント上で値を直接編集可能となりました。 これまでもデータテーブルコンポーネントではレコードの一覧表示が可能でしたが…
SalesforceとHubSpotを徹底比較 機能・価格・導入メリットの違いを分かりやすく解説
#価格 #Salesforce #比較 #HubSpot #導入メリット
SalesforceとHubSpotは、それぞれ向いている企業のタイプが異なります。 Salesforceが向いているのは、営業プロセスや権限設計を自社に合わせて最適化したい企業や、将来的な拡張・基幹連携も見据えてCRM…
チャットボットとは Salesforce「Einstein Bots」の構築や使用方法を分かりやすく解説
#Salesforce #チャットボット #Einstein Bots
近年、多くのサービスで普及しているチャットボット。 人間とテキスト（または音声）で自動的に会話を行い、問い合わせ対応や手続きの案内を効率化できる仕組みです。SalesforceにもEinstein Botsというチャット…
Spring26: Salesforceフロービルダーでパフォーマンス分析
#分析 #Salesforce #Spring'26 #フロービルダー
「このフローなんだか重いな」「どこで時間が掛かっているか」と感じたことがあるのではないでしょうか。 従来はデバッグログで“フロー1回の実行結果”しか追うことが出来ませんでした。 2026年2月リリースのSalesforc…
「Agentforceを使用した設定」でフローレビューや項目一括作成が可能
#Salesforce #Agentforce #Spring'26 #フローレビュー #項目一括作成
2025年のDreamforceでも話題になっていた「Agentforce を使用した設定 (ベータ)」が2026年2月本番リリースのSpring’26でベータ版として使用可能になります。 前回の記事「Spring’26…
