Salesforceにおけるレコードタイプとは？使い方や特徴を解説
「Salesforceのレコードタイプには、どのような役割があるの？」 Salesforceには、レコードタイプというデータに対してはたらきかける機能があります。 Salesforceでは、レコードタイプという機能を使用…
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Salesforceにおけるナレッジベースとは？特徴や重要性をご紹介
DXの導入が注目される昨今、企業において新しい技術や知識の取り組みが活発になっています。企業が蓄えていく知識や知見などを英語でKnowledge（ナレッジ）と呼び、組織全体で共有すべき重要な部分になるでしょう。 Sale…
Account Engagement（旧：Pardot）キャンペーンとSalesforceキャンペーンの違い｜何が具体的にできるの？何が必要？
#pardot #Salesforce #Account Engagement #キャンペーン
SalesforceとAccount Engagement（旧：Pardot）の両方を使っているときによく出てくる疑問があります。 それは、「SalesforceキャンペーンとAccount Engagement（旧：P…
SalesforceにおけるSandboxとは？使い方や種類などをわかりやすく解説
「SalesforceのSandboxは、どのように使えばよいのだろうか？」 SalesforceのSandboxは、実際のビジネス現場で動作する環境と同じ状況でトレーニングに活用できます。 本記事は、Salesforc…
Salesforceの資格一覧|初心者にお勧めの資格～目指すキャリアへ資格の選び方紹介
Salesforceの認定資格とは、取得することでSalesforceの製品知識と関連する業務知識を保有していることを証明できるグローバル共通の資格です。 この記事では、Salesforceの資格取得に関心のある担当者向…
SalesforceとTableauの基本的な役割とは？使い分ける視点が大事な理由
「Salesforce社のCRM Analytics（旧：Tableau CRM）って何ができるのだろう？」 Salesforce社との統合により、誕生したCRM Analyticsは、そもそもTableauというBIツ…
Salesforceの「数式」で表示できない「参照関係」を的確に表示する方法
#ロングテキスト #参照関係 #数式 #画面フロー #Salesforce #オブジェクト
CRMシステム「Salesforce」では、参照関係の項目を作成すると、参照関係の項目でない数式でも表示させることができます。 しかし項目がロングテキストの場合は、数式で表示させることができません。 実際のビジネス現場で…
Salesforceにログインできない！セールスフォースに入れない10の理由と対処方法
#Salesforce #salesforce ログイン #salesforce ログイン url #salesforce ログインできない #salesforce ログイン履歴
Salesforceのサービスを使うときは、ログインIDとパスワードが必要です。 「さあSalesforceを使ってみよう」と意気込んでログインしてみても、ログイン画面から一向に進まないこともあります。 セールスフォース…
SalesforceのレコードIDの15桁と18桁の違いと、数式のカスタム項目によるコンバート
#レコードID #Salesforce #カスタム項目 #コンバート
SalesforceのレコードIDには15桁と18桁が存在しています。 本記事では15桁IDと18桁IDの違いや、15桁IDと18桁IDのコンバート方法について解説します。 SalesforceのIDには15桁と18桁が…
Salesforce Summer’18 今回の定期更新ではレポート機能も充実！レポートのエクスポートの見栄えが大幅に改善されている！？
#Salesforce #Summer’18 #エクスポート #機能
6月10日、Summer’18がリリースされました。 今回もSalesforceのさまざまな機能が改善されましたが、その中でも会議資料や営業戦略のための資料などとして活躍するレポートの改善について取り上げていきたいと思い…
