権限セットを活用しよう!プロファイルに組みあわせるSalesforceの権限制御
組織のユーザ数が少ない場合は情報の開示や利用できる機能に制限を設ける必要がないでしょう。ただし、組織が大きくなるにつれて、同じ条件というわけにはいきません。 ユーザが増えるにつれて、それぞれアクセスに関するセキュリティ設…
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この記事ではSalesforceの「関連リスト」について紹介します。 「関連リスト」を使用することで、Salesforce内にストックしている、関連するデータ間の関係を簡単に理解し、追跡することができます。これにより、顧…
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SalesforceのAPI連携は、営業支援及び、顧客管理システムであるSalesforce製品と外部ツールを連携させる業務効率化です。 今回は、SalesforceのAPI連携についての概要と、おススメの業務効率化ツー…
#代理ログイン #ログイン #設定 #使い方 #注意点 #Salesforcce
Salesforce組織では、システム管理者によるユーザの編集内容をチェックが重要です。チェックするには、代理ログインを使います。Salesforceのシステム管理者は、リモートで状況を確認するために必要です。 代理ログ…
Salesforceでは、組織においてレポートの共有や作成の機会が多くなります。分散しているデータをまとめて表示したくなることは少なくありません。 この記事では、Salesforceのレポートをまとめて表示できる「結合レ…
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「Salesforceで利用するプロファイルとはどのような特徴があるのだろうか?」 Salesforceで使われるプロファイルの特徴は、どのような役割を持つのでしょうか。今回は、プロファイルについて解説します。また、プロ…
「レコードに大量のデータを送りたいけれど、手軽にできる方法はあるのだろうか?」 Salesforceで扱うデータは、内部データだけではなく外部データを取り込む必要があります。外部からのデータ転送には、データインポートウィ…