医療業界でのSalesforce（セールスフォース）の売り方！元医療機器メーカーITディレクターが暴露
こんにちは、フロッグウェル代表の大田です。 私は今まで、大手外資系コンサルや医療機器メーカーで務めており、現在、Salesforceのコンサルティングパートナーとして多くの企業の支援をしております。 今回から複数回に分け…
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効果的なSalesforce活用法：商談リサイクルで売上をアップさせる方法
ビジネスの成功は、売上増加にかかっています。 Salesforceは、企業が売上を向上させ、事業を拡大させるための優れたツールとして知られています。 しかし、Salesforceを最大限に活用するには、その機能や戦略を正…
Salesforce商談変更履歴を活用して商談のステータスをリアルタイムに把握する方法
ビジネスの世界では、迅速な意思決定と戦略の修正が成功へのカギを握っています。 特に営業マネージャーにとって、日々変化する商談の状況を把握し、即座に適切なアクションを起こすことが求められます。 Salesforceは、顧客…
Salesforce CLI（コマンドラインインターフェース）の活用方法
#コマンドラインインターフェース #Salesforce #CLI
PCを操作するときに画面やボタンなどのグラフィックユーザインターフェース（GUI）に馴染みのある人は多いと思いますが、コマンドラインインターフェースに馴染みがあるという人は少ないのではないでしょうか。 コマンドラインイン…
Salesforce Spring’24アップデート: 動的フォームとダッシュボード進化、AI機能の本格展開
#Salesforce #アップデート #Salesforce Spring'24
Salesforceは、企業のCRM活動を革新し続けるプラットフォームとして、定期的に機能アップデートをリリースしています。これらのアップデートは、ユーザーがより効率的に作業を進められるように設計されており、企業の成長を…
Salesforceにおける営業引継ぎの方法 リード、取引先、商談の一括移行方法とともに解説
Salesforceでの営業担当者の引継ぎは、顧客との関係を維持し、ビジネスを円滑に運営する上で非常に重要です。 営業担当者の退職や異動があった場合、その業務は引き継ぎ人にスムーズに移行されなければなりません。 システム…
Salesforce Summer’18 使いやすくなったLightning Experienceレポートビルダー
#レポート #Salesforce #Experience #Lightning #Summer’18 #ビルダー
2018年6月、Salesforce Summer’18の機能がリリースされました。今回ユーザーの注目を集めたリリース内容の1つとして、「Lightning Experience レポートビルダー」が挙げられ…
SalesforceとAWSの連携について解説！メリットや設定方法など
SalesforceとAWSはそれぞれCRMとパブリッククラウドのカテゴリーで最大のシェアを占めており、世界中の多くの企業に利用されています。その上、それぞれのソリューションやサービスは各企業の重要なシステムとなっており…
Salesforceライセンスの選び方！ポイント2選で種類と製品の徹底紹介
「Salesforceを使って事業を成長させようと考えているけれど、ライセンスが必要なの？」 Salesforceを利用するには、ライセンス登録が必要です。ただし、Salesforceは製品群（プラットフォーム）の総称に…
Salesforceで見積を作成する方法！設定方法や注意点などを解説
見積を出す時にわざわざ商品の数量や価格を確認して入力するのは面倒ですよね。 Salesforceで見積機能を有効化することで、既存の商品や商談のレコードから簡単に見積書の作成を行うことができます。また、既存のレコードの値…
