Salesforceのグローバル検索とは？リンクの表示、レコードが見つからない場合の対処法を解説
Salesforceでの運用が始まると、レコードが多くなってきます。 「あの時の活動のレコードは？」 「同じ企業の人にアプローチしていなかったか？」 「既納先の購入商品は何か？」 このように、以前の営業レコードや登録を確…
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Salesforceにおけるリストビューとは？使い方や特徴を解説
この記事では、Salesforceのリストビューについて、特徴や使い方などを解説します。 取引先ごとに変化をもたせた営業活動を考えている企業の担当者のヒントとしてお役立てください。 リストビューとは リストビューとは、S…
Salesforceでメンバーの追加をする方法を分かりやすく解説
Salesforceは組織のセキュリティと効率性を向上させるために、新しいメンバーを追加する機能を提供しています。 組織の成長やセールス活動の発展に向けて、効果的なメンバーの追加方法を学びましょう。 もちろん、Sales…
Salesforce Authenticator/多要素認証（MFA）でログインができない！トラブルシューティングまとめ
#Salesforce #Salesforce Authenticator #多要素認証 #MFA #ログインできない #トラブル
2022年2月から強化したアカウント認証を提供しているSalesforceでは、モバイルデバイスを使ったSalesforce Authenticatorによる多要素認証（MFA）がSalesforce製品間で完結できるた…
Salesforceにログインできない！セールスフォースに入れない10の理由と対処方法
#Salesforce #salesforce ログイン #salesforce ログイン url #salesforce ログインできない #salesforce ログイン履歴
Salesforceのサービスを使うときは、ログインIDとパスワードが必要です。 「さあSalesforceを使ってみよう」と意気込んでログインしてみても、ログイン画面から一向に進まないこともあります。 セールスフォース…
Salesforceのキューとは？使い方や特徴を解説
この記事ではSalesforceの「キュー」の概要と利用方法を説明します。 キューを活用することで、複数のタスクや顧客からの問い合わせをチーム全体で共有し、管理することができるようになり、チームでの業務効率を格段に向上さ…
SalesforceのVisualforceとは？機能や事例、作成手順を徹底解説
Salesforceのシステムは、Web画面でもスマホのアプリでも便利に使えます。 世界中の有名企業で使われていて、国内でも大企業から中小企業まで多くの採用実績があるツールです。 実績も多くあることから、システムの運用や…
Salesforceを使った営業戦略立案の方法を分かりやすく解説
セールスマネージャーの皆さん、Salesforceを使った営業戦略の立案や分析にお困りではありませんか？ Salesforceは営業戦略を立てるための優れたツールであり、セールスパフォーマンスの向上に貢献することができま…
Salesforceの一斉メールとAccount Engagement(旧Pardot)の違いと使い分け方
#pardot #Salesforce #Account Engagement #一斉メール
Salesforceはマーケティング戦略において不可欠なツールですが、その中で一斉メールとAccount Engagement(旧Pardot)の適切な使い分けが成功の鍵を握ります。 一斉メールは広報目的に最適で、大規模…
