SalesforceのAPIとは？種類の紹介、概要などを分かりやすく解説
Salesforceの得意なCRM（顧客管理）以外の機能を外部に求めた場合、外部ツールとの連携が必要です。外部ツールとの連携を進めるうえで登場してくるのが「SalesforceのAPI」ではないでしょうか。 この記事では…
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Salesforceにおける営業メンバー追加の方法 担当者変更、注意点とともに解説
#Salesforce #営業メンバー #営業メンバー追加 #担当者変更
Salesforceにおける営業メンバー追加の手法を知ることは、セールスマネージャーにとって極めて重要です。 売上拡大や営業効率の向上に直結するからです。 この記事では、新たな営業メンバーを追加する際の戦略やポイントを探…
Salesforceで顧客連絡の効率化。リードへ一斉メールを送る方法を解説
営業マネージャーの皆さんは、顧客との効果的なコミュニケーションを実現するためにSalesforceをどのように活用していますか？ Salesforceは、顧客関係管理（CRM）の分野で広く利用されている強力なツールです。…
Salesforce Authenticatorを接続しているユーザの確認方法！
#Salesforce #Salesforce Authenticator #Authenticator
Saleforceの多要素認証(MFA)が始まりました。 Salesforce では、2022 年 2 月 1 日より、Salesforce 製品にアクセスするすべてのお客様に 多要素認証(MFA)の使用を義務付けていま…
名刺管理サービス『SmartVisca』とは？Salesforceとの連携などを解説！
営業活動によって入手した名刺情報・顧客データは効率的に管理できていますか。 ビジネスの現場では顧客データの管理がより重要視される中、データの入力と管理に工数がかかってしまい、全ての顧客データを効率的に管理できていないとい…
PHONE APPLI LINERとは？SalesforceとLINE、SMSを連携するメリットや価格を解説
コロナ禍において、マーケティング手法はアナログからデジタルに大きく変わりました。 インサイドセールスが電話で、お客様の課題のヒアリングや提案を行うことができていたのに、現在はそもそも顧客がオフィスにいないので、電話が繋が…
Salesforce 多要素認証（MFA）の設定方法と必要性・注意点を解説
#Salesforce #注意点 #設定方法 #多要素認証 #MFA
Salesforceにログインする際、セキュリティを強化するために多要素認証が導入されました。最近では、企業がDXを進め、営業支援ツールやマーケティングオートメーションを導入することが増えています。この流れに合わせて、ど…
Salesforce 退職者が出たときに無効化する方法を分かりやすく解説
Salesforceを利用する企業や組織では、セキュリティやデータの保全に関する重要な責任がシステム管理者にかかっています。 特に、退職者のユーザーアカウントを適切に処理することは、重要な課題です。退職者が出た際の適切な…
Salesforceの「数式」で表示できない「参照関係」を的確に表示する方法
#Salesforce #オブジェクト #ロングテキスト #参照関係 #数式 #画面フロー
CRMシステム「Salesforce」では、参照関係の項目を作成すると、参照関係の項目でない数式でも表示させることができます。 しかし項目がロングテキストの場合は、数式で表示させることができません。 実際のビジネス現場で…
簡単にできるSalesforceのWeb-to-リードを活用しよう！事例、設定方法を解説
コンテンツマーケティングに注目が集まっている今、いかにWebサイトにアクセスしたユーザーのニーズを満たしつつも、スピード感をもって集客するかマーケティング担当者は、いつも頭を悩ましているところでしょう。 Webマーケティ…
