Salesforceでカスタムオブジェクトを設計・運用する手順｜実務で使える構築ガイド
Salesforceのカスタムオブジェクトは、自社固有の業務やデータに合わせて標準オブジェクトと同じようにSalesforceを使用するためのものです。 ただし、設計時に考慮が欠けていると、項目が増えすぎる、検索しづらい…
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Tableau Explorerとは 利用できる機能と活用シーンを分かりやすく解説
Tableauには複数のライセンスが用意されており、どのユーザーにどのライセンスを配布すべきか迷う企業は少なくありません。 特に「Explorer」はViewerとCreatorの中間に位置するライセンスであり、役割が分…
Tableauアカウントの作成・管理方法、注意点を分かりやすく解説
「Tableauを使い始めたいけど、アカウントの作り方がよくわからない…」 「チームにTableauを展開したいけど、ライセンス管理って複雑そう…」 こう感じたことがある方も多いのではないでしょうか。私も最初はまったく同…
Tableauセマンティックレイヤーとは 使い方や概要について分かりやすく解説
データ活用が進むほど、「同じ指標なのに部署ごとに数値が違う」という問題が起きやすくなります。 営業部門の売上レポートとマーケティング部門のレポートで数値が一致せず、どちらが正しいのか分からないという経験をしたことがある企…
Salesforce Sandboxから本番環境へ安全にリリースする方法｜手順と運用チェックリスト
Salesforceに限らず、本番環境へのリリースは、「本番に影響を出さず、手戻りなく、監査にも耐える」ことが目標です。 リリース運用を作るには、手順そのものだけでなく事前準備、検証、バックアウト（戻し）までを一連で設計…
Tableauにおける計算フィールドの使い方について分かりやすく解説
Tableauでレポートを作っていると、「売上を条件付きで集計したい」「利益率を掛けた数字を出したい」「この指標を少し加工できないか」と感じる場面が必ず出てきます。 そんなときに使うのが「計算フィールド」です。 計算フィ…
Tableau Prepではじめるデータ前処理 – 分析の質を高める実践テクニック
日々の分析業務で、データ分析の前作業に思いのほか時間を取られていませんか？ 「Excelでの前処理に手間がかかる」「データの形式が揃っていなくて困る」という声をよく耳にします。実はデータ分析において最も時間がかかるのは、…
Tableauのインストール方法を初心者向けに分かりやすく解説
「Tableau インストール」と検索したものの、どの製品を選べばいいのか、どこからダウンロードすればいいのか迷っていませんか？ Tableauは、企業の売上・顧客・業績などを「見える化」するための分析ツールとして、世界…
Salesforceで項目依存関係を設定して入力ミスを防ぐ方法｜運用効率化とデータ品質向上を両立させる運用術
現場でSalesforceを運用していると、「選択リストの候補が多すぎて迷う」「本来あり得ない組み合わせで登録され、後工程で手戻りが発生する」といった入力ミスが起きがちです。そこで効果的なのが項目依存関係（制御項目×連動…
