Salesforceにおける多要素認証（MFA）とは 概要や設定方法・注意点を分かりやすく解説
「Salesforceのログインは、多要素認証しなければいけないの？」 Salesforceは、コロナや多様な働き方など近年の社会事情により導入する企業も増えてきています。導入する企業が増える中、組織のメンバーもテレワー…
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SalesforceのAPIとは？種類の紹介、概要などを分かりやすく解説
Salesforceの得意なCRM（顧客管理）以外の機能を外部に求めた場合、外部ツールとの連携が必要です。外部ツールとの連携を進めるうえで登場してくるのが「SalesforceのAPI」ではないでしょうか。 この記事では…
Salesforceを効率よく学べる学習プラットフォーム「Trailhead」とは
「SalesforceのTrailheadは、なぜ効率よく学べるのか？」 Salesforceを学ぶためのプラットフォーム「Trailhead」は、継続学習に向けた要素のある点が特徴です。効率的に学べる要素として、個人ご…
Salesforce AppExchangeとは？オススメのアプリや注意点、選ぶ際のポイントなど解説
「SalesforceのAppExchangeでは、何ができるの？」 SalesforceのAppExchangeは、Salesforceをより便利に利用するためのアプリストアです。 AppExchangeでは、どのよう…
Salesforceのキューとは？使い方や特徴を解説
この記事ではSalesforceの「キュー」の概要と利用方法を説明します。 キューを活用することで、複数のタスクや顧客からの問い合わせをチーム全体で共有し、管理することができるようになり、チームでの業務効率を格段に向上さ…
プロセスビルダーとフローって違うの？Salesforceの便利な基本知識
少数精鋭でライバル企業と競合優位性で差をつけるには、自社ビジネスの営業プロセスの自動化が効果的です。Salesforceには、ビジネスプロセスを自動化する機能、プロセスビルダーがあります。Salesforceフローの機能…
Salesforceにおけるリストビューとは？使い方や特徴を解説
この記事では、Salesforceのリストビューについて、特徴や使い方などを解説します。 取引先ごとに変化をもたせた営業活動を考えている企業の担当者のヒントとしてお役立てください。 リストビューとは リストビューとは、S…
Salesforceにおけるページレイアウトの使い方！特徴と注意すべきポイント
Salesforceのページレイアウト設定でお困りではありませんか？ ページレイアウトを適切にカスタマイズすることで、業務効率化や画面の使いやすさ向上につながります。 この記事では、Salesforceページレイアウトの…
Salesforceにおけるレコードタイプとは？使い方や特徴を解説
Salesforceを効果的に活用するためには、レコードタイプの理解と適切な設定が欠かせません。 本記事では、Salesforceのレコードタイプについて、その定義、使用方法、特徴、および注意点を詳しく解説します。 レコ…
Salesforceライセンスの選び方！ポイント2選で種類と製品の徹底紹介
「Salesforceを使って事業を成長させようと考えているけれど、ライセンスが必要なの？」 Salesforceを利用するには、ライセンス登録が必要です。ただし、Salesforceは製品群（プラットフォーム）の総称に…
