Salesforceのオブジェクトにおける参照や主従など関係性を理解しよう！
顧客の情報入手の在り方が多様化されている現代では、迅速な情報連携がビジネスに求められています。インサイドセールスが軸となりつつある現代の営業活動では、組織内の取引先データをシームレスに入手できることが求められるでしょう。…
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Salesforceフローで実現する安全なデータ管理 – レコード削除制御の実装方法
営業活動の記録が詰まった商談データ。その一つ一つが組織の貴重な資産です。でも、時にはうっかり大切なデータを削除してしまいそうになることはありませんか？ 特にクローズした商談は、売上実績の分析や監査で必要になることも多く、…
Salesforceの「使いにくい」を解決！現場に定着させる実践ガイド
「入力が面倒で、全然使っていません」「データは入れているけど、何も変わった実感がないんです」 こんな声を聞いたことはありませんか？私はSalesforce管理者として数多くのプロジェクトに関わってきましたが、現場からこう…
SalesforceのAPI連携とは おすすめの業務効率化ツール12選
SalesforceのAPI連携は、営業支援及び、顧客管理システムであるSalesforce製品と外部ツールを連携させる業務効率化です。 今回は、SalesforceのAPI連携についての概要と、おすすめの業務効率化ツー…
Salesforceの権限管理を効率化：データローダーで実現する権限セット一括割り当ての実践ガイド
#Salesforce #権限 #データローダー #一括割り当て
「新入社員が100名入社するので、全員にMFA用の権限セットを設定しなければ…」「営業部門300名に新しいダッシュボード閲覧権限を付与したいけど、一人ずつ設定するのは現実的ではない」――Salesforce管…
SalesforceとTableauを連携するメリット＆データ接続方法や注意点・認証情報も紹介
#Salesforce #注意点 #Tableau #連携 #データ接続 #認証
「自社で管理しているデータをもっと簡単にわかりやすく分析、活用できないだろうか？」 専門知識がなければ使えないツールには、限界があります。素早く正確な意思決定が求められる昨今において、データ分析や活用に課題があるような場…
Salesforceの画面フローが進化 – リアルタイムな画面更新で業務効率向上
#Salesforce #画面フロー #リアルタイム #画面更新
日々のSalesforce業務で、こんな場面に出会ったことはありませんか？ 取引先の詳細を確認しながら、関連する商談情報を参照する作業。画面を行ったり来たりしながら、必要な情報を集めていく。その度に「次へ」ボタンをクリッ…
Salesforceサービスコンソールで実現する、スマートな顧客対応の世界
顧客からの問い合わせ対応中、「あの取引先の情報を確認しないと」と思い、新しいタブを開いて検索。その間にも別の問い合わせが入り、また新しいタブで対応を始める——。このような場面は、カスタマーサポート担当者の方々にとって日常…
SalesforceからAccount Engagement（旧Pardot）に顧客データをインポートする方法！
#pardot #Salesforce #インポート #Account Engagement #顧客データ
SalesforceからAccount Engagement（旧Pardot）にデータを登録する際、自動でデータを同期する方法もありますが、Account Engagementを初めて導入する場合や既存顧客を一度に登録す…
Salesforce Net Zero Cloudとは？機能とメリットをわかりやすく解説
#Salesforce #Salesforce Net Zero Cloud #ESG
本日は、Salesforce Net Zero Cloud（セールスフォース ネット ゼロ クラウド）についてお話しします。 Salesforce Net Zero Cloudは今注目の新しいクラウドサービスで、企業が取…
