組織のDX推進につながるオープンデータの活用とは
社会全体でDXの推進が必要とされています。各業界で、業務の効率化や新規サービスの創出におけるデジタル技術の活用が求められています。 DXの推進に大きく貢献するデータとして挙げられるのが、オープンデータです。国や自治体が公…
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Salesforceのオブジェクトにおける参照や主従など関係性を理解しよう！
顧客の情報入手の在り方が多様化されている現代では、迅速な情報連携がビジネスに求められています。インサイドセールスが軸となりつつある現代の営業活動では、組織内の取引先データをシームレスに入手できることが求められるでしょう。…
Salesforceフローで実現する安全なデータ管理 – レコード削除制御の実装方法
営業活動の記録が詰まった商談データ。その一つ一つが組織の貴重な資産です。でも、時にはうっかり大切なデータを削除してしまいそうになることはありませんか？ 特にクローズした商談は、売上実績の分析や監査で必要になることも多く、…
Salesforceの「使いにくい」を解決！現場に定着させる実践ガイド
「入力が面倒で、全然使っていません」「データは入れているけど、何も変わった実感がないんです」 こんな声を聞いたことはありませんか？私はSalesforce管理者として数多くのプロジェクトに関わってきましたが、現場からこう…
医療機関一覧表とは オープンデータの特徴や活用方法を解説
今回は「医療機関一覧表」を活用したオープンデータの特徴や活用方法を解説します。 医療機関一覧表とは 医療機関が記載されている一覧表のことを指します。 地方厚生局が公開している医療機関一覧表の他に、各地方の医師会が公開して…
SalesforceのAPI連携とは おすすめの業務効率化ツール12選
SalesforceのAPI連携は、営業支援及び、顧客管理システムであるSalesforce製品と外部ツールを連携させる業務効率化です。 今回は、SalesforceのAPI連携についての概要と、おすすめの業務効率化ツー…
Salesforceの権限管理を効率化：データローダーで実現する権限セット一括割り当ての実践ガイド
#データローダー #一括割り当て #Salesforce #権限
「新入社員が100名入社するので、全員にMFA用の権限セットを設定しなければ…」「営業部門300名に新しいダッシュボード閲覧権限を付与したいけど、一人ずつ設定するのは現実的ではない」――Salesforce管…
Account Engagement（旧：Pardot）のビジターフィルターとは 特徴や使い方・注意点を分かりやすく解説
#使い方 #pardot #Account Engagement #注意点 #ビジターフィルター
「自社のWebページに訪問している社内アクセスを除外したい」 Account Engagement（旧：Pardot）は、Webによるアクセスログなどもプロスペクトの実行アクションとして計測できます。ただし、フィルターを…
