Salesforceのワークフローを使ってより便利なシステムに。業務の効率化・効率的に人を動かす仕組みを作る Part1
#効率化 #システム #ワークフロー #効率的 #業務 #Salesforce
Salesforceをせっかく導入したのに、単なるデータをためるだけの箱になってはいないでしょうか。 日々商談や取引先の情報を後でレポートなどで見える化するためにひたすら入力しているだけなんて、とてももったいないです。 …
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ワークフローよりも自由度の高いプロセスビルダーとフローを使用した自動化 Part2
お客さんのカスタマイズをやっていると、プロセスビルダーを使って関連オブジェクトの項目の値を更新することはよくあることで、上手く使うと手間が省けたり作業が効率化されて大変有効です。 商談のフェーズで入金などのステータスを含…
SalesforceのClassicにはなかった機能、Kanbanビューで視覚に訴える
#Salesforce #Classic #Kanbanビュー
2015年にSalesforceのLightning Experienceがリリースされてから久しいですが、ClassicとLightningの違いで一番大きいのは「見た目」なんじゃないでしょうか。 スマートフォンやタブ…
RPAとはそもそも何のことなのか？
RPAとはなんでしょうか？よく分からないけど言葉だけは聞いたことがある、という方がほとんどではないでしょうか。このブログではRPAツールが具体的にどのように使えるのか、実際の活用事例を紹介していきます。
【RPA活用事例】Salesforce®環境での添付ファイル移行
#活用事例 #添付 #移行 #RPA #Salesforce #ファイル
Salesforce®の環境を移行する際、ほとんどのデータは自動移行されます。しかし、取引先などに紐付けられる添付ファイルは移行されません。そんな問題に直面している方も多いのではないでしょうか。 そこで、添付ファイルをダ…
マーケティングオートメーションツールAccount Engagement（旧Pardot）の初期設定で苦労すること
#MA #pardot #マーケティングオートメーションツール
2013年頃から「マーケティングオートメーションツール（MA）」と呼ばれる海外製品が多く参入してきました。今では日本でもマーケティング業務を効率的・効果的に行うためMAを活用している企業が増えてきました。 今回はSale…
Microsoft Power BIとは？
Microsoft社が提供する、データの分析・可視化・共有を可能にするビジネス分析(BI)ツール「PowerBI」 弊社ではこの導入支援から業務の定着化まで、お客様の環境に応じたサポートをワンストップでご提供いたしており…
PowerBIのリレーションシップの自動検出をさせない方法
PowerBIのリレーションシップの自動検出をさせない方法 クエリの更新作業、最新の情報に更新などの途中でいろいろなエラーが起こり 最新化が中断されてしまう経験、たくさんありませんか？ 中でもPowerBI側で自動生成し…
