ブログ - Salesforce開発

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Salesforceにログインできない!セールスフォースに入れない10の理由と対処方法

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Salesforceのサービスを使うときは、ログインIDとパスワードが必要です。 「さあSalesforceを使ってみよう」と意気込んでログインしてみても、ログイン画面から一向に進まないこともあります。 セールスフォース…

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Salesforceのワークフローを使ってより便利なシステムに。業務の効率化・効率的に人を動かす仕組みを作る Part1

Salesforceのワークフローを使ってより便利なシステムに。業務の効率化・効率的に人を動かす仕組みを作る Part1

#ワークフロー #効率的 #業務 #Salesforce #効率化 #システム

Salesforceをせっかく導入したのに、単なるデータをためるだけの箱になってはいないでしょうか。 日々商談や取引先の情報を後でレポートなどで見える化するためにひたすら入力しているだけなんて、とてももったいないです。 …

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ワークフローよりも自由度の高いプロセスビルダーとフローを使用した自動化 Part2

#Salesforce #フロー #プロセスブルダー

お客さんのカスタマイズをやっていると、プロセスビルダーを使って関連オブジェクトの項目の値を更新することはよくあることで、上手く使うと手間が省けたり作業が効率化されて大変有効です。 商談のフェーズで入金などのステータスを含…

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