Salesforce:画面フローでパス表示を実現する2つの方法[進捗表示とレコードフェーズ表示]
#レコードフェーズ表示 #Salesforce #画面フロー #パス表示 #進捗表示
2025年2月リリースのSpring‘25以降で、Salesforceの画面フローで進行状況インジケーターが使用可能です。 今回はこのインジケーターの実装例と活用方法を見ていきましょう。 インジケーターは主…
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Power BIデータフロー設計の実践ガイド ～現場で使える4つの基本パターン～
Power BIで分析基盤を構築していると、データ準備に時間がかかり、レポート作成に集中できないと感じることがあります。特に、同じデータ加工を繰り返している場合、作業負荷やロジックのばらつきが課題になりがちです。 こうし…
Salesforce Summer ’26新機能：フローの変換表を共通管理できる「Global Flow Resources」
#Salesforce #Salesforce Summer ’26 #Global Flow Resources
2026年6月に本番リリースのSalesforce Summer’26では、 自動化アプリケーションに「Global Flow Resources」タブが追加されています。 本記事はフローの新機能であるGlobal Fl…
Salesforceのリストビュー＋レポートとは 一括編集機能の基本設定から業務効率化までを分かりやすく解説
#Salesforce #リストビュー #設定 #一括編集機能
毎日のように発生する取引先情報の更新作業。営業担当者の異動に伴う担当者の一括変更。キャンペーン実施後の商談ステータスの一斉更新。Salesforceを日常的に利用していると、複数のレコードを同時に更新したい場面に何度も遭…
Agentforceでマッチング業務を自動化するには？判断・選定・メール送信まで効率化する方法
営業、人材、不動産、住宅紹介など、「最適な相手を選んでつなぐ」マッチング業務は、多くの業界で重要な役割を担っています。一方で、実際の現場では検索コストの高さ、判断の属人化、選定後の細かな実務負荷が積み重なり、業務のボトル…
Salesforceフロー構築ガイド｜業務を自動化するための基本ステップと設計のポイントを分かりやすく解説
Salesforceで業務を自動化したいと思っても、「フローは種類が多くてよく分からない」「どこから手をつければいいのか迷ってしまう」と感じたことはないでしょうか。 フローは便利な機能である一方、設計や使い分けを誤ると、…
2026年度診療報酬改定の全体像｜薬局・メーカー・卸が押さえておきたいポイント
※本記事の作成・構成整理にはAIツールを使用しています。本記事は公的情報をもとにした一般的な情報提供を目的としており、制度対応の最終判断にあたっては、厚生労働省をはじめとする公的機関の最新情報をご確認ください。 2026…
