ナレッジの一括更新方法 Salesforceのアーカイブ・ドラフト機能とデータローダーを活用した管理方法をわかりやすく解説
ナレッジ記事は、顧客や社内ユーザーに役立つ情報を提供するための重要なツールです。Salesforceナレッジを使用することで、FAQやトラブルシューティングガイドなどを効率的に共有できます。しかし、多数のナレッジ記事を管…
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SalesforceへのTableau埋め込み実装 – 課題意識：データ分析と業務プロセスの統合ニーズ – 技術的ポイント
#Salesforce #Tableau #埋め込み #データ分析
日々の営業活動や顧客対応の中で、データに基づく意思決定の重要性が増しています。Salesforceではレポートやダッシュボードを活用できますが、機能においては制限があり細やかな分析には向かないケースもあります。そんな中で…
Salesforceのエスカレーションルールとは 顧客対応を自動化する方法や設定手順を分かりやすく解説
#Salesforce #設定 #自動化 #エスカレーションルール
Salesforceには、様々なニーズに応じた業務プロセスの自動化機能が存在します。今回は、そのうちのひとつ「エスカレーションルール」について、その役割と共通の設定手順を解説していきます。 Salesforceのエス…
Salesforceを使った売上予測の方法とは 機能や活用例とともに分かりやすく解説
営業活動を行う中で、Salesforceに蓄積されたデータを活用して、従業員の売上目標の達成率を上げることはできないか？自身の感性によらず、客観的で精度の高い売上予測を実現したいけどそのような機能はSalesforceに…
Salesforceの暗黙的な共有を理解して意図しないアクセス権付与を回避しましょう
皆様は、日々システム管理者として「どのレコードを誰まで見せるのか」というアクセス権管理に取り組まれていることと思います。そのような中で、直接管理者が設定する共有設定以外に、Salesforceに元々備わっている共有機能が…
Salesforce Winter’24で実現する分かりやすいエラーメッセージ ～フローのカスタムエラー要素活用ガイド～
#Salesforce Winter'24 #カスタムエラー #Salesforce #エラーメッセージ
Salesforce管理者の皆さんは、こんな経験をお持ちではないでしょうか。 フローで作成した自動化処理がエラーになり、ユーザーから「エラーの意味が分からない」という問い合わせが届く。確認してみると、エラーメッセージが技…
Salesforceのリストビュー 一括編集機能を使いこなす：基本設定から業務効率化まで
#Salesforce #リストビュー #設定 #一括編集機能
毎日のように発生する取引先情報の更新作業。営業担当者の異動に伴う担当者の一括変更。キャンペーン実施後の商談ステータスの一斉更新。Salesforceを日常的に利用していると、複数のレコードを同時に更新したい場面に何度も遭…
Salesforceのリリースをもっとスムーズに：VisualStudioCode + CLIによる実践的アプローチ
#Salesforce #VisualStudioCode + CLI
Salesforce管理者の皆さん、リリース作業で頭を悩ませた経験はありませんか？変更セットの作成に時間がかかり過ぎる、複数環境へのリリースが大変、急なリリース依頼への対応に苦労する…。これらは、多くの現場で共通する課題…
Salesforce項目履歴管理の実践ガイド – データ変更履歴の追跡と活用
#Salesforce #項目履歴管理 #履歴 #データ変更履歴 #変更 #追跡
「担当者の引継ぎで、商談の金額がいつ変更されたのか分からない…」 「重要な取引先データが更新されているけれど、誰が変更したのか特定できない…」 このような悩みは、Salesforceを活用する現場でよく耳にします。 日々…
Agentforceで解決する企業課題｜業界別活用方法と構築事例を完全解説
現代のビジネス環境において、多くの企業が共通して抱える課題があります。顧客からの問い合わせ対応の遅延、営業活動の属人化、カスタマーサポートの品質のばらつき、マーケティング活動の効果測定の困難さ——これらの課題を解決する鍵…
