SalesforceとPower BI連携でできることとは 実現する高度なデータ活用と分析についてわかりやすく解説
Salesforceは代表的なクラウドベースの顧客関係管理（CRM※）のプラットフォームです。 Salesforceは顧客情報の集約、販売活動の管理、マーケティングキャンペーンの実行、顧客サービスの提供など、様々なソリュ…
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【初級編】営業活動のスムーズな進捗共有を実現!!SalesforceとSlackの連携
昨今、業務コミュニケーションツールとして様々なアプリがリリースされています。 今回はその中でも世界150ヵ国以上の企業で導入されているビジネスチャットツールSlack（スラック）とSalesforceの連携でできる事を紹…
Salesforce Authenticatorを接続しているユーザの確認方法！
#Authenticator #Salesforce #Salesforce Authenticator
Saleforceの多要素認証(MFA)が始まりました。 Salesforce では、2022 年 2 月 1 日より、Salesforce 製品にアクセスするすべてのお客様に 多要素認証(MFA)の使用を義務付けていま…
SalesforceのVisualforceページにボタンを作成できない？対処方法など解説
#Salesforce #Visualforce #Visualforceページ #ボタン
SalesforceのViasualforceページを作成した後、カスタムボタンを作成したときに、Visualforceのページを選択しようとしても、Visualforceのページが表示しないことがないでしょうか。 そも…
SalesforceからAccount Engagement（旧Pardot）に顧客データをインポートする方法！
#Account Engagement #顧客データ #pardot #Salesforce #インポート
SalesforceからAccount Engagement（旧Pardot）にデータを登録する際、自動でデータを同期する方法もありますが、Account Engagementを初めて導入する場合や既存顧客を一度に登録す…
Salesforceの活動、行動、ToDoの違いとは？活用事例なども含め解説
Salesforceには、営業活動を記録・管理するための「活動」という仕組みがあります。 活動は、実際には「行動」と「ToDo」という2つのオブジェクトで構成されており、それぞれ役割や管理方法が異なります。 しかし、「活…
Salesforceのグローバル検索とは？リンクの表示、レコードが見つからない場合の対処法を解説
Salesforceでの運用が始まると、レコードが多くなってきます。 「あの時の活動のレコードは？」 「同じ企業の人にアプローチしていなかったか？」 「既納先の購入商品は何か？」 このように、以前の営業レコードや登録を確…
SalesforceのVisualforceとは？機能や事例、作成手順を徹底解説
Salesforceのシステムは、Web画面でもスマホのアプリでも便利に使えます。 世界中の有名企業で使われていて、国内でも大企業から中小企業まで多くの採用実績があるツールです。 実績も多くあることから、システムの運用や…
Salesforceからメールを送信する方法！制限やリストメールなども解説
製品のマーケティングや顧客とのコミュニケーション手段としてメールはよく使われていますが、一般的にターゲットの顧客の数が多くなればなるほど効率的なターゲット選定・コンテンツ作成・配信が難しくなります。 クラウド型の顧客管理…
SalesforceとAWSの連携について解説！メリットや設定方法など
SalesforceとAWSはそれぞれCRMとパブリッククラウドのカテゴリーで最大のシェアを占めており、世界中の多くの企業に利用されています。その上、それぞれのソリューションやサービスは各企業の重要なシステムとなっており…
