Salesforce Summer’18 使いやすくなったLightning Experienceレポートビルダー
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2018年6月、Salesforce Summer’18の機能がリリースされました。今回ユーザーの注目を集めたリリース内容の1つとして、「Lightning Experience レポートビルダー」が挙げられ…
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Salesforceのワークフローとは 自由度の高いプロセスビルダーとフローの設定・作成方法をわかりやすく解説
Salesforceをせっかく導入したのに、単なるデータをためるだけの箱になってはいないでしょうか。 日々商談や取引先の情報を後でレポートなどで見える化するためにひたすら入力しているだけなんて、とてももったいないです。 …
SalesforceのClassicにはなかった機能、Kanbanビューで視覚に訴える
#Salesforce #Classic #Kanbanビュー
2015年にSalesforceのLightning Experienceがリリースされてから久しいですが、ClassicとLightningの違いで一番大きいのは「見た目」なんじゃないでしょうか。 スマートフォンやタブ…
【RPA活用事例】Salesforce®環境での添付ファイル移行
#ファイル #活用事例 #添付 #移行 #RPA #Salesforce
Salesforce®の環境を移行する際、ほとんどのデータは自動移行されます。しかし、取引先などに紐付けられる添付ファイルは移行されません。そんな問題に直面している方も多いのではないでしょうか。 そこで、添付ファイルをダ…
Salesforce（セールスフォース）のCRM Analyticsとは？その特徴やメリットについて
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Salesforce（セールスフォース）が提供するCRM Analytics（旧：Tableau CRM／Einstein analytics）は、分析基盤であるAnalytics PlatformとAIであるEinst…
