Account Engagement（旧：Pardot）APIとは 概要や使用上の注意点を分かりやすく解説
#注意点 #pardot #Account Engagement #API
「マーケティングオートメーションに他のツールで管理しているデータを取り込みたい」 「できれば、Account Engagement（旧：Pardot）上で外部データを更新したい」 Account Engagementを利…
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Salesforceのキューとは？基本的な定義と注意点を理解しよう
#注意点 #Salesforce #キュー #queue #enqueue
「Salesforceのキューについて知りたい」 Salesforceでは、扱うデータをキューとしてグループ化できます。ただし、キューを扱うには、ルールを知っておくことが大事です。コーディングの知識がなくても自社ニーズの…
Account Engagement（旧：Pardot）の初期設定の流れと注意点を分かりやすく解説
#pardot #Account Engagement #注意点 #初期設定
「マーケティングオートメーションツールを導入した場合の初期設定は難しい？」 マーケティングオートメーションツール（以下MAツール）を導入したら必要となる取り組みが初期設定です。Salesforce製品のMAツール、Acc…
インサイドセールスによる営業プロセス課題と注意点を「見える化」して解決策を分かりやすく解説
インサイドセールスは、フィールドセールスの弱みを補う役割があります。具体的には、プロセスの中に組み込むだけです。 この記事では、インサイドセールスの仕組みづくりに必要となる、プロセスの課題と留意点の深掘りを解説します。現…
Account Engagement（旧：Pardot）のビジターフィルターとは 特徴や使い方・注意点を分かりやすく解説
#使い方 #pardot #Account Engagement #注意点 #ビジターフィルター
「自社のWebページに訪問している社内アクセスを除外したい」 Account Engagement（旧：Pardot）は、Webによるアクセスログなどもプロスペクトの実行アクションとして計測できます。ただし、フィルターを…
SalesforceとTableauを連携するメリット＆データ接続方法や注意点・認証情報も紹介
#Salesforce #注意点 #Tableau #連携 #データ接続 #認証
「自社で管理しているデータをもっと簡単にわかりやすく分析、活用できないだろうか？」 専門知識がなければ使えないツールには、限界があります。素早く正確な意思決定が求められる昨今において、データ分析や活用に課題があるような場…
Salesforce 多要素認証（MFA）の設定方法と必要性・注意点を解説
#Salesforce #注意点 #設定方法 #多要素認証 #MFA
Salesforceにログインする際、セキュリティを強化するために多要素認証が導入されました。最近では、企業がDXを進め、営業支援ツールやマーケティングオートメーションを導入することが増えています。この流れに合わせて、ど…
