Salesforce商談変更履歴を活用して商談のステータスをリアルタイムに把握する方法
ビジネスの世界では、迅速な意思決定と戦略の修正が成功へのカギを握っています。 特に営業マネージャーにとって、日々変化する商談の状況を把握し、即座に適切なアクションを起こすことが求められます。 Salesforceは、顧客…
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Salesforceのフローでカスタム通知を送信する方法を解説
本記事では、カスタム通知の基本的な使い方から応用事例、さらに具体的な実装手順まで詳しく解説していきます。 通知設定を見直し、顧客対応の漏れ防止やチームメンバーへの指示伝達をより効率的に進めたい方は、ぜひ参考にしてください…
効果的なSalesforce活用法：商談リサイクルで売上をアップさせる方法
ビジネスの成功は、売上増加にかかっています。 Salesforceは、企業が売上を向上させ、事業を拡大させるための優れたツールとして知られています。 しかし、Salesforceを最大限に活用するには、その機能や戦略を正…
Salesforce商談フェーズのスマートな管理テクニック：成功に導く5つのステップ
ビジネスの成功は、顧客との関係構築とスマートなセールスプロセスの両輪によって支えられます。 特にSalesforceのようなクラウド型CRMツールは、効果的な商談フェーズの整理と最適化に革命をもたらしています。 顧客との…
Salesforceの一斉メールとAccount Engagement(旧Pardot)の違いと使い分け方
#pardot #Salesforce #Account Engagement #一斉メール
Salesforceはマーケティング戦略において不可欠なツールですが、その中で一斉メールとAccount Engagement(旧Pardot)の適切な使い分けが成功の鍵を握ります。 一斉メールは広報目的に最適で、大規模…
Einstein会話インサイトとは？Salesforceの録画機能と生成AIで営業効率化！
#AI #Salesforce #Einstein会話インサイト #録画
営業活動において、お客様とのミーティングは非常に重要ですが、その内容を正確に記録し、活用するのは大変な作業です。議事録の作成に膨大な時間を費やしたり、重要なポイントを見落としてしまったりと、多くの営業担当者が悩んでいるの…
Salesforceフローの可能性を広げる！HTTPコールアウトを使ったAPI連携のメリットと活用例
#Salesforce #HTTPコールアウト #API連携
Salesforceの機能を拡張するのに有効なHTTPコールアウトを使ったAPI連携のメリットと活用方法をご紹介します。 HTTPコールアウトとは？ HTTPコールアウトとは、Salesforceフローから外部のWebサ…
Salesforce運用を成功させるコツ 7選！
Salesforceは、ビジネスの効率化や顧客データの管理に優れたツールですが、その運用には一定の工夫とノウハウが必要です。 Salesforceの費用は他クラウドサービスと比べて、決して安くない費用となります。 担当者…
Salesforceのレポートで過去データを振り返る方法とは 活用方法とコツを分かりやすく解説
ビジネスの成功には、過去のデータを分析し、今後の戦略を練る能力が欠かせません。 Salesforceのレポート機能を利用すれば、過去のデータを整理し、視覚的な形で分析できるため、営業マネージャーにとって重要なツールとなり…
Salesforceで帳票出力するための方法を解説｜必要なツールも説明
ビジネスにおいての効果的な施策を打ち出すには、正確なデータ分析と共有が不可欠です。 Salesforceは、そのための強力なツールとして広く活用されています。 この記事では、Salesforceを使って帳票出力を行う方法…
