医療業界でのSalesforce（セールスフォース）の売り方！元医療機器メーカーITディレクターが暴露
こんにちは、フロッグウェル代表の大田です。 私は今まで、大手外資系コンサルや医療機器メーカーで務めており、現在、Salesforceのコンサルティングパートナーとして多くの企業の支援をしております。 今回から複数回に分け…
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Salesforceの「数式」で表示できない「参照関係」を的確に表示する方法
#Salesforce #オブジェクト #ロングテキスト #参照関係 #数式 #画面フロー
CRMシステム「Salesforce」では、参照関係の項目を作成すると、参照関係の項目でない数式でも表示させることができます。 しかし項目がロングテキストの場合は、数式で表示させることができません。 実際のビジネス現場で…
Salesforceにログインできない！セールスフォースに入れない10の理由と対処方法
#salesforce ログイン履歴 #Salesforce #salesforce ログイン #salesforce ログイン url #salesforce ログインできない
Salesforceのサービスを使うときは、ログインIDとパスワードが必要です。 「さあSalesforceを使ってみよう」と意気込んでログインしてみても、ログイン画面から一向に進まないこともあります。 セールスフォース…
SalesforceのレコードIDの15桁と18桁の違いとは 数式による変換方法も分かりやすく解説
#Salesforce #カスタム項目 #レコードID #変換
SalesforceのレコードIDには15桁と18桁が存在しています。 本記事では15桁IDと18桁IDの違いや、数式を使った15桁IDと18桁IDの変換方法について解説します。 SalesforceのレコードIDには1…
Salesforce Summer’18 今回の定期更新ではレポート機能も充実！レポートのエクスポートの見栄えが大幅に改善されている！？
#Salesforce #Summer’18 #エクスポート #機能
6月10日、Summer’18がリリースされました。 今回もSalesforceのさまざまな機能が改善されましたが、その中でも会議資料や営業戦略のための資料などとして活躍するレポートの改善について取り上げていきたいと思い…
Salesforce Summer’18 使いやすくなったLightning Experienceレポートビルダー
#レポート #Salesforce #Experience #Lightning #Summer’18 #ビルダー
2018年6月、Salesforce Summer’18の機能がリリースされました。今回ユーザーの注目を集めたリリース内容の1つとして、「Lightning Experience レポートビルダー」が挙げられ…
Salesforceのフローとは？設定方法やワークフロー・プロセスビルダーとの違いを分かりやすく解説
#Salesforce #フロー #プロセスブルダー #ワークフロー
Salesforceを導入したものの、「データを入力するだけで業務改善につながっていない」と感じていないでしょうか。 せっかく日々の商談や取引先の情報を入力しているのに、後からレポートで確認するだけではもったいないですよ…
Kanbanビューとは 設定方法やリストビューとの違いを分かりやすく解説
#Salesforce #Classic #Kanbanビュー
Salesforceでは、商談やケースなどの進捗状況を把握しやすくするために、レコード一覧をカード形式で表示できる「Kanbanビュー」が用意されています。 従来のリストビューが表形式でレコードを一覧表示するのに対し、K…
