Salesforceのリストビュー 一括編集機能を使いこなす：基本設定から業務効率化まで
#Salesforce #リストビュー #設定 #一括編集機能
毎日のように発生する取引先情報の更新作業。営業担当者の異動に伴う担当者の一括変更。キャンペーン実施後の商談ステータスの一斉更新。Salesforceを日常的に利用していると、複数のレコードを同時に更新したい場面に何度も遭…
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Salesforceのリリースをもっとスムーズに：VisualStudioCode + CLIによる実践的アプローチ
#Salesforce #VisualStudioCode + CLI
Salesforce管理者の皆さん、リリース作業で頭を悩ませた経験はありませんか？変更セットの作成に時間がかかり過ぎる、複数環境へのリリースが大変、急なリリース依頼への対応に苦労する…。これらは、多くの現場で共通する課題…
Salesforce項目履歴管理の実践ガイド – データ変更履歴の追跡と活用
#変更 #追跡 #Salesforce #項目履歴管理 #履歴 #データ変更履歴
「担当者の引継ぎで、商談の金額がいつ変更されたのか分からない…」 「重要な取引先データが更新されているけれど、誰が変更したのか特定できない…」 このような悩みは、Salesforceを活用する現場でよく耳にします。 日々…
Agentforceで解決する企業課題｜業界別活用方法と構築事例を完全解説
現代のビジネス環境において、多くの企業が共通して抱える課題があります。顧客からの問い合わせ対応の遅延、営業活動の属人化、カスタマーサポートの品質のばらつき、マーケティング活動の効果測定の困難さ——これらの課題を解決する鍵…
Salesforce管理者必見：証明書の有効期限通知の真相と適切な対応
「SFDC Expiring Certificate Notification」というメールが届いて、困惑した経験はありませんか？このメールは、多くのSalesforce管理者を悩ませている通知の一つです。特に、証明書を…
ToDo Plusで実現する、抜け漏れのない営業活動の進め方
「あの案件、フォローのタイミングを逃してしまった…」 「商談の進捗状況が一目で把握できない…」 「チームメンバーのタスク状況を確認するのに時間がかかる…」 営業活動において、このような…
SalesforceとGmailの連携で実現する効率的なメール履歴管理
「先週、あの企業とどんなやり取りをしていましたか？」 この質問に即座に答えられない状況は、多くの営業担当者が経験していることでしょう。特に、Salesforceで管理している顧客情報と、日々のメールでのやり取りが別々に存…
Salesforceからのメール配信を確実にする – SPF/DKIM設定の実践ガイド
#SPF/DKIM設定 #Salesforce #メール配信
「取引先担当者にメールを送ったのですが、届いていないと言われて…」 「リードへの一斉メールが迷惑メールフォルダに入ってしまうんです」 Service Cloudでカスタマーサポートを担当している方なら、このよ…
Salesforceのガバナ制限完全ガイド：システム安定性を保つための実践的アプローチ
日々のSalesforce運用の中で、突然「ガバナ制限に達しました」というエラーメッセージに遭遇した経験はありませんか？ データ量が増えるにつれて処理が遅くなったり、バッチ処理が途中で止まったりする問題に頭を悩ませている…
SalesforceのLightning Experience移行は待ったなし！移行計画の立て方と実践ガイド
#Salesforce #移行 #Lightning Experience
「Classicの画面は使い慣れているから、今のままでいいんです」「移行の準備をする時間がなくて…」 こうした声をよく耳にします。確かに、日々の業務に追われる中で、システムの移行という大きな変更に踏み切るのは…
