Salesforceの使い方でよくある間違い１０選！ケースに学ぶセールスフォースの学習方法
#セールスフォース #Salesforce #学習方法 #間違い
Salesforceは、SFAとCRMの機能をすべて兼ねそなえた多機能ツールです。それだけに、Salesforceを使う上で間違うことも少なくありません。Salesforceの使い方で間違わないためには、あらゆるケースか…
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レポートでSalesforceにはできなくてTableauにはできること 注意点も分かりやすく解説
「Salesforceのレポートではできないこと、やりづらいこと」がTableauでは、どのようにできるのでしょうか？ コロナ禍において、多くの企業がビジネス形式の変革が求められる中、CRM・SFAツールの大手Sales…
SalesforceとTableauの基本的な役割とは？使い分ける視点が大事な理由
「Salesforce社のCRM Analytics（旧：Tableau CRM）って何ができるのだろう？」 Salesforce社との統合により、誕生したCRM Analyticsは、そもそもTableauというBIツ…
SalesforceとTableauを連携するメリット＆データ接続方法や注意点・認証情報も紹介
#Salesforce #注意点 #Tableau #連携 #データ接続 #認証
「自社で管理しているデータをもっと簡単にわかりやすく分析、活用できないだろうか？」 専門知識がなければ使えないツールには、限界があります。素早く正確な意思決定が求められる昨今において、データ分析や活用に課題があるような場…
医療機器業界の取引先・取引先責任者について
こんにちは、フロッグウェル代表の大田です。こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 今回は医療機器業界の取引先・取引先責任者についてです。 学習の目的 …
医療機器業界に求められるオブジェクト構成とは 医療機器メーカーへのSalesforce導入について詳しく解説
#Salesforce #オブジェクト #医療機器業界 #医療機器メーカー
こんにちは、フロッグウェル代表の大田です。 こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 あなたは実際に医療機器業界の企業でSalesforceがどの様に使…
医療機器の種類とは 理解すべき概要と顧客の商品位置づけについて分かりやすく解説
こんにちは。フロッグウェルの大田です。 こちらのブログでは、医療機器業界の企業でSalesforceを提案する際の、必要な情報をお伝えしていきます。 第二回は医療機器の種類についてお伝えをしていきます。 顧客とSales…
Salesforceの「数式」で表示できない「参照関係」を的確に表示する方法
#Salesforce #オブジェクト #ロングテキスト #参照関係 #数式 #画面フロー
CRMシステム「Salesforce」では、参照関係の項目を作成すると、参照関係の項目でない数式でも表示させることができます。 しかし項目がロングテキストの場合は、数式で表示させることができません。 実際のビジネス現場で…
Salesforceにログインできない！セールスフォースに入れない10の理由と対処方法
#salesforce ログイン履歴 #Salesforce #salesforce ログイン #salesforce ログイン url #salesforce ログインできない
Salesforceのサービスを使うときは、ログインIDとパスワードが必要です。 「さあSalesforceを使ってみよう」と意気込んでログインしてみても、ログイン画面から一向に進まないこともあります。 セールスフォース…
SalesforceのレコードIDの15桁と18桁の違いと、数式のカスタム項目によるコンバート
#Salesforce #カスタム項目 #コンバート #レコードID
SalesforceのレコードIDには15桁と18桁が存在しています。 本記事では15桁IDと18桁IDの違いや、15桁IDと18桁IDのコンバート方法について解説します。 SalesforceのIDには15桁と18桁が…
