Salesforceでカスタムオブジェクトを設計・運用する手順｜実務で使える構築ガイド
Salesforceのカスタムオブジェクトは、自社固有の業務やデータに合わせて標準オブジェクトと同じようにSalesforceを使用するためのものです。 ただし、設計時に考慮が欠けていると、項目が増えすぎる、検索しづらい…
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Salesforce Sandboxから本番環境へ安全にリリースする方法｜手順と運用チェックリスト
Salesforceに限らず、本番環境へのリリースは、「本番に影響を出さず、手戻りなく、監査にも耐える」ことが目標です。 リリース運用を作るには、手順そのものだけでなく事前準備、検証、バックアウト（戻し）までを一連で設計…
Salesforceで項目依存関係を設定して入力ミスを防ぐ方法｜運用効率化とデータ品質向上を両立させる運用術
現場でSalesforceを運用していると、「選択リストの候補が多すぎて迷う」「本来あり得ない組み合わせで登録され、後工程で手戻りが発生する」といった入力ミスが起きがちです。そこで効果的なのが項目依存関係（制御項目×連動…
Salesforce Revenue Cloud CPQで実現する見積プロセスの革新 ～日本での提供開始で加速するDX～
#Salesforce #Revenue Cloud CPQ
Salesforce Revenue Cloudが日本でも提供開始となり、企業の見積・契約・売上管理プロセスのデジタル化が加速しています。特にCPQ（Configure, Price, Quote）機能は、複雑な商品構成…
Spring’26:画面フローのデータテーブルでインライン編集が可能に
#Spring'26 #データテーブル #インライン編集 #Salesforce #画面フロー
2026年2月リリースのSalesforce Spring’26では、画面フローのデータテーブルコンポーネント上で値を直接編集可能となりました。 これまでもデータテーブルコンポーネントではレコードの一覧表示が可能でしたが…
SalesforceとHubSpotを徹底比較 機能・価格・導入メリットの違いを分かりやすく解説
#比較 #HubSpot #導入メリット #価格 #Salesforce
SalesforceとHubSpotは、それぞれ向いている企業のタイプが異なります。 Salesforceが向いているのは、営業プロセスや権限設計を自社に合わせて最適化したい企業や、将来的な拡張・基幹連携も見据えてCRM…
チャットボットとは Salesforce「Einstein Bots」の構築や使用方法を分かりやすく解説
#Salesforce #チャットボット #Einstein Bots
近年、多くのサービスで普及しているチャットボット。 人間とテキスト（または音声）で自動的に会話を行い、問い合わせ対応や手続きの案内を効率化できる仕組みです。SalesforceにもEinstein Botsというチャット…
Spring26: Salesforceフロービルダーでパフォーマンス分析
#分析 #Salesforce #Spring'26 #フロービルダー
「このフローなんだか重いな」「どこで時間が掛かっているか」と感じたことがあるのではないでしょうか。 従来はデバッグログで“フロー1回の実行結果”しか追うことが出来ませんでした。 2026年2月リリースのSalesforc…
「Agentforceを使用した設定」でフローレビューや項目一括作成が可能
#Spring'26 #フローレビュー #項目一括作成 #Salesforce #Agentforce
2025年のDreamforceでも話題になっていた「Agentforce を使用した設定 (ベータ)」が2026年2月本番リリースのSpring’26でベータ版として使用可能になります。 前回の記事「Spring’26…
ケーブルテレビ業界向けSalesforce導入支援事例のご紹介
フロッグウェル株式会社は、ケーブルテレビ業界向けにSalesforceを活用した業務基盤構築をご支援しています。営業、代理店管理、コールセンター業務から基幹システム連携まで業界特有の業務課題に対応した最適なシステム構成を…
