Salesforceのリストビュー 一括編集機能を使いこなす：基本設定から業務効率化まで
#Salesforce #リストビュー #設定 #一括編集機能
毎日のように発生する取引先情報の更新作業。営業担当者の異動に伴う担当者の一括変更。キャンペーン実施後の商談ステータスの一斉更新。Salesforceを日常的に利用していると、複数のレコードを同時に更新したい場面に何度も遭…
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Salesforceのリリースをもっとスムーズに：VisualStudioCode + CLIによる実践的アプローチ
#Salesforce #VisualStudioCode + CLI
Salesforce管理者の皆さん、リリース作業で頭を悩ませた経験はありませんか？変更セットの作成に時間がかかり過ぎる、複数環境へのリリースが大変、急なリリース依頼への対応に苦労する…。これらは、多くの現場で共通する課題…
Tableauのコホート分析とは？具体的な作成手順や主な利用シーンを分かりやすく解説
ユーザーの行動を時系列で可視化して長期的な傾向を分析することは、ビジネス改善に欠かせません。 その手法のひとつが「コホート分析」であり、Tableauを使えば複雑なデータも直感的に可視化できます。 コホート分析は、共通の…
Salesforce項目履歴管理の実践ガイド – データ変更履歴の追跡と活用
#Salesforce #項目履歴管理 #履歴 #データ変更履歴 #変更 #追跡
「担当者の引継ぎで、商談の金額がいつ変更されたのか分からない…」 「重要な取引先データが更新されているけれど、誰が変更したのか特定できない…」 このような悩みは、Salesforceを活用する現場でよく耳にします。 日々…
Tableauのブレットグラフとは？具体的な作成手順や主な利用シーンを分かりやすく解説
データを視覚的に把握して重要な意思決定をサポートすることは、ビジネスの成功に欠かせない要素です。 Tableauはそのための強力なツールとして広く活用されており、特に「ブレットグラフ」という機能は、目標値と実績値の比較や…
