TableauでRFM分析をする方法を分かりやすく解説
顧客の購買行動を深く理解し、効率的なマーケティング戦略を立てることは、ビジネスの成功に欠かせません。 Tableauは直感的かつ強力なデータ分析ツールであり、その中でも今回ご紹介する「RFM分析」は、顧客の価値を定量的に…
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Salesforceのセキュリティ強化: アクセスIP制限の詳細設定ガイド
Salesforceは、クラウド型CRMの特性上、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる便利なサービスです。しかし、この利便性は同時にセキュリティリスクも伴います。 本記事では、Salesforceのセキュ…
Tableauでドーナツチャートを作る方法を分かりやすく解説
データを視覚的に表現して新たなインサイト（洞察）を得ることは、ビジネス分析において非常に重要です。 そのための強力なツールがTableauであり、さまざまなグラフタイプの中でも、今回ご紹介する「ドーナツチャート」はデータ…
Salesforceのクイックテキスト活用法：入力作業を劇的に効率化する方法
Salesforceなどのクラウド型CRMシステムは、営業活動や顧客管理に欠かせないツールとなっています。しかし、日々の活動登録や顧客とのコミュニケーション記録を手入力で行っていると、膨大な時間を要してしまいます。 本記…
Tableau Pulseの特徴と実際の利用手順を丁寧に解説
Tableauは、その直感的な操作性と強力なビジュアライゼーション機能で広く利用されているBIツールです。その中でも特に注目すべき機能が、Tableau2024.1に新機能としてリリースされた「Tableau Pulse…
Account Engagement コネクタとは 設定のポイントを分かりやすく解説
Account Engagement コネクタは、Salesforceとのデータ連携を可能にし、マーケティング活動を効率化するための機能です。 この記事では、Account Engagement コネクタの概要や設定手順…
Salesforce 承認プロセス設定ガイド: 社内申請を自動化！
Salesforceは、顧客関係管理（CRM）や営業支援だけでなく、社内業務の効率化にも貢献する多機能プラットフォームです。その中でも「承認プロセス」機能は、時間のかかる社内申請業務を大幅に効率化できる強力なツールです。…
Tableauでヒストグラムを作成する方法を分かりやすく解説
データを視覚化して分析することは、ビジネスのインサイト（洞察）を得る上で非常に重要です。 特に、データの分布を直感的に理解するためには、ヒストグラムが有効です。 Tableauは、データの可視化と分析を直感的かつ効果的に…
フローオーケストレーションを使ったSalesforce Platform全体をまたがるプロセスの自動化
#Salesforce #Platform #フローオーケストレーション #自動化
Salesforceでさまざまな業務の自動化やワークフローシステムを構築しようと考えているシステム管理者の皆様、複雑な要件の実装にお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか？要件が複雑なためにワークフロー専用システムを…
