フローで実現する動的な積み上げ集計 〜契約終了管理の自動化〜
#Salesforce #フロー #自動化 #積み上げ集計 #契約終了管理
Salesforceを使っていると、「契約期間が終了した案件の数を自動的に集計したい」「期限切れのライセンス数を取引先ごとに表示したい」といった要望に出会うことがあります。一見すると積み上げ集計項目で簡単に実現できそうで…
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データを可視化して効率的に分析することは、現代のビジネスにおいて欠かせないスキルです。そのための強力なサポートとなるツールが、「Tableau」と「Snowflake」です。 Tableauは直感的な操作性でデータを視覚…
#Summer'24 #Salesforce #レコードロック
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Power BIを使ってレポートを作成していると、 「もっと自由な表現でデータを可視化したい」 「標準ビジュアルでは伝わりにくい」 そんな課題にぶつかることがあります。 Power BIには、棒グラフ・折れ線・円グラフな…
「入力が面倒で、全然使っていません」「データは入れているけど、何も変わった実感がないんです」 こんな声を聞いたことはありませんか?私はSalesforce管理者として数多くのプロジェクトに関わってきましたが、現場からこう…
データをインタラクティブに操作して直感的な分析を行うことは、ビジネスの意思決定を支える上で非常に重要です。 そのための強力なツールが、Tableauの「アクション」と呼ばれる機能です。 Tableauのアクションを活用す…
営業活動の記録が詰まった商談データ。その一つ一つが組織の貴重な資産です。でも、時にはうっかり大切なデータを削除してしまいそうになることはありませんか? 特にクローズした商談は、売上実績の分析や監査で必要になることも多く、…
データの中から重要な要素を特定して効率的なリソース配分を行うことは、ビジネス戦略を立てる上で欠かせません。その際に役立つのが、Tableauで利用できる「パレート図」です。 パレート図は、データ内の「重要な少数」と「それ…