Salesforceフロー開発の効率を高めるサブフローの実践的活用法
日々のSalesforce開発で、似たような処理を何度も実装していませんか？複数のフローで同じようなロジックを書いているうちに、「これって、もっと効率的な方法があるのでは？」と感じることはありませんか。 今回は、フロー開…
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Tableauでバンプチャートを作る方法を分かりやすく解説
データの分析を行う際、変化のパターンや順位の推移を視覚化することは、ビジネスの意思決定において非常に重要です。 そのために役立つツールの一つがTableauです。特に「バンプチャート」は、時間の経過に伴う複数のカテゴリー…
Salesforce共有ルールの基礎から実践まで：確実な権限管理のためのガイド
Salesforceの管理者として日々のデータアクセス権限の管理に頭を悩ませていませんか。 「一部のメンバーだけに特定の患者データを共有したい」「部署をまたいでデータを共有するにはどうすればいいのか」といった課題は、多く…
Tableauでロリポップチャートを作る方法を分かりやすく解説
データの可視化は、ビジネスの意思決定をサポートするために非常に重要です。特に、視覚的にインパクトのあるチャートを使うとデータの理解が容易になり、ステークホルダーとのコミュニケーションがスムーズに進みます。 BIツールであ…
Salesforceサービスコンソールで実現する、スマートな顧客対応の世界
顧客からの問い合わせ対応中、「あの取引先の情報を確認しないと」と思い、新しいタブを開いて検索。その間にも別の問い合わせが入り、また新しいタブで対応を始める——。このような場面は、カスタマーサポート担当者の方々にとって日常…
Salesforceの画面フローが進化 – リアルタイムな画面更新で業務効率向上
#Salesforce #画面フロー #リアルタイム #画面更新
日々のSalesforce業務で、こんな場面に出会ったことはありませんか？ 取引先の詳細を確認しながら、関連する商談情報を参照する作業。画面を行ったり来たりしながら、必要な情報を集めていく。その度に「次へ」ボタンをクリッ…
Tableauにおけるユニオンとは？概要や特徴、主な利用シーンを分かりやすく解説
複数のデータを効率良くまとめて分析したい場面は、業務の中でよくあります。 Tableauには「ユニオン（UNION）」という機能があり、同じ構造のデータを縦に連結することで、一つのデータとして扱えるようになります。これは…
Tableauのストーリーとは？作成方法や使い方を分かりやすく解説
データを視覚的に表現して効果的に伝えることは、ビジネスの成功において欠かせない要素です。 Tableauはそのための強力なツールを提供しており、中でも「ストーリー」という機能は、複数のデータ視覚化を一連の流れとして組み合…
Rescoで実現する次世代のモバイルCRM：Salesforce活用の新たな可能性
#CRM #Salesforce #Resco #モバイルCRM
デジタル化が急速に進む現代のビジネス環境において、モバイルCRM（顧客関係管理）の重要性は日々高まっています。営業担当者やフィールドサービス技術者が、オフィスを離れて顧客と直接対面する機会が増加する中、リアルタイムで顧客…
