SalesforceとQuipの連携方法についてわかりやすく解説
「出先のモバイルノートでExcelやPowerPointなど同時に複数のツールを起ち上げるのは面倒」 「Googleドキュメントとスプレッドシートを行き来しないでリモート作業できないだろうか？」 リモートでファイルを共有…
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Saasの代表 Salesforceでは何ができるの？メリット・デメリットとともに解説
SaaSの台頭Salesforceは、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか？ Salesforceは、SaaSの特徴を活かしたビジネス支援および管理ツールです。この記事では、SaaSの代表となるSalesfo…
不動産仲介業でのSalesforce活用事例をご紹介
SFA・CRMソリューションといえばSalesforceが有名ですが、不動産仲介業での活用事例をとりあげてご説明したいと思います。 不動産仲介業に必須の「物件情報管理機能」 Salesforceといえば、顧客管理というイ…
Account Engagement（旧：Pardot）キャンペーンとSalesforceキャンペーンの違い｜何が具体的にできるの？何が必要？
#Salesforce #Account Engagement #キャンペーン #pardot
SalesforceとAccount Engagement（旧：Pardot）の両方を使っているときによく出てくる疑問があります。 それは、「SalesforceキャンペーンとAccount Engagementキャンペ…
SalesforceにおけるSandboxとは？使い方や種類などをわかりやすく解説
「SalesforceのSandboxは、どのように使えばよいのだろうか？」 SalesforceのSandboxは、実際のビジネス現場で動作する環境と同じ状況でトレーニングに活用できます。 本記事は、Salesforc…
Salesforceの資格一覧|初心者にお勧めの資格～目指すキャリアへ資格の選び方紹介
Salesforceの認定資格とは、取得することでSalesforceの製品知識と関連する業務知識を保有していることを証明できるグローバル共通の資格です。 この記事では、Salesforceの資格取得に関心のある担当者向…
SalesforceとTableauの基本的な役割とは？使い分ける視点が大事な理由
「Salesforce社のCRM Analytics（旧：Tableau CRM）って何ができるのだろう？」 Salesforce社との統合により、誕生したCRM Analyticsは、そもそもTableauというBIツ…
SalesforceとTableauを連携するメリット＆データ接続方法や注意点・認証情報も紹介
#Salesforce #注意点 #Tableau #連携 #データ接続 #認証
「自社のデータ管理をもっと簡単にわかりやすくできないモノだろうか？」 専門知識がなければ使えないツールには、限界があります。テレワーク中心の今、遠隔でのデータの探索や管理は、ビジネスの進捗に大きな影響をあたえるでしょう。…
Salesforceの「数式」で表示できない「参照関係」を的確に表示する方法
#参照関係 #数式 #画面フロー #Salesforce #オブジェクト #ロングテキスト
CRMシステム「Salesforce」では、参照関係の項目を作成すると、参照関係の項目でない数式でも表示させることができます。 しかし項目がロングテキストの場合は、数式で表示させることができません。 実際のビジネス現場で…
Salesforceにログインできない！セールスフォースに入れない10の理由と対処方法
#Salesforce #salesforce ログイン #salesforce ログイン url #salesforce ログインできない #salesforce ログイン履歴
Salesforceのサービスを使うときは、ログインIDとパスワードが必要です。 「さあSalesforceを使ってみよう」と意気込んでログインしてみても、ログイン画面から一向に進まないこともあります。 セールスフォース…
