Account Engagement（旧：Pardot）の初期設定の流れと注意点
#pardot #Account Engagement #注意点 #初期設定
「マーケティングオートメーションツールを導入した場合の初期設定は難しい？」 マーケティングオートメーションツール（以下MAツール）を導入したら必要となる取り組みが初期設定です。Salesforce製品のMAツール、Acc…
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Salesforcceの代理ログインとは？設定手順や使い方・注意点を解説
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Salesforce組織では、システム管理者によるユーザーの編集内容をチェックが重要です。チェックするには、代理ログインを使います。Salesforceのシステム管理者は、リモートで状況を確認するために必要です。 代理ロ…
Salesforceのキューとは？基本的な定義と注意点を理解しよう
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「Salesforceのキューについて知りたい」 Salesforceでは、扱うデータをキューとしてグループ化できます。ただし、キューを扱うには、ルールを知っておくことが大事です。コーディングの知識がなくても自社ニーズの…
Salesforce 多要素認証（MFA）の設定方法と必要性・注意点を解説
#設定方法 #多要素認証 #MFA #Salesforce #注意点
Salesforceにログインする際、セキュリティを強化するために多要素認証が導入されました。最近では、企業がDXを進め、営業支援ツールやマーケティングオートメーションを導入することが増えています。この流れに合わせて、ど…
SalesforceとTableauを連携するメリット＆データ接続方法や注意点・認証情報も紹介
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「自社のデータ管理をもっと簡単にわかりやすくできないモノだろうか？」 専門知識がなければ使えないツールには、限界があります。テレワーク中心の今、遠隔でのデータの探索や管理は、ビジネスの進捗に大きな影響をあたえるでしょう。…
