レコードを大量に処理するApexバッチの書き方
システム管理者であるあなたは、Salesforceでレコードを大量に処理したい場面に遭遇したことはありませんか？ その際、Salesforceでは画面からの入力やデータローダーなどを活用したCSVファイルの取り込みではな…
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Salesforceでメンバーの追加をする方法を分かりやすく解説
Salesforceは組織のセキュリティと効率性を向上させるために、新しいメンバーを追加する機能を提供しています。 組織の成長やセールス活動の発展に向けて、効果的なメンバーの追加方法を学びましょう。 もちろん、Sales…
システム管理者必見！Salesforceモバイルアプリ特有の設定内容について
「どのようなモバイルアプリであれば、ユーザーは快く受け入れてくれるのだろうか？」 これからモバイルアプリを社内展開したいと考えているあなたにとって、一度は不安に感じたことのある悩みでしょう。 Salesforceは、企業…
Salesforceを使った営業戦略立案の方法を分かりやすく解説
セールスマネージャーの皆さん、Salesforceを使った営業戦略の立案や分析にお困りではありませんか？ Salesforceは営業戦略を立てるための優れたツールであり、セールスパフォーマンスの向上に貢献することができま…
Salesforceにおける営業引継ぎの方法 リード、取引先、商談の一括移行方法とともに解説
Salesforceでの営業担当者の引継ぎは、顧客との関係を維持し、ビジネスを円滑に運営する上で非常に重要です。 営業担当者の退職や異動があった場合、その業務は引き継ぎ人にスムーズに移行されなければなりません。 システム…
Salesforce 退職者が出たときに無効化する方法を分かりやすく解説
Salesforceを利用する企業や組織では、セキュリティやデータの保全に関する重要な責任がシステム管理者にかかっています。 特に、退職者のユーザーアカウントを適切に処理することは、重要な課題です。退職者が出た際の適切な…
レポートの表示が重たいことをきっかけに、一度システムの見直しをしてみませんか？
Salesforceに蓄積したデータを用いてグラフや表を作成することができる「レポート機能」。せっかく作成したレポートが表示されるまでに長時間かかり、イライラしてしまうことはありませんか？ Salesforceが現場に定…
Salesforce商談変更履歴を活用して商談のステータスをリアルタイムに把握する方法
ビジネスの世界では、迅速な意思決定と戦略の修正が成功へのカギを握っています。 特に営業マネージャーにとって、日々変化する商談の状況を把握し、即座に適切なアクションを起こすことが求められます。 Salesforceは、顧客…
Salesforceのフローでカスタム通知を送信する方法を解説
本記事では、カスタム通知の基本的な使い方から応用事例、さらに具体的な実装手順まで詳しく解説いきます。 通知設定を見直し、顧客対応の漏れ防止やチームメンバーへの指示伝達をより効率的に進めたい方は、ぜひ参考にしてください フ…
効果的なSalesforce活用法：商談リサイクルで売上をアップさせる方法
ビジネスの成功は、売上増加にかかっています。 Salesforceは、企業が売上を向上させ、事業を拡大させるための優れたツールとして知られています。 しかし、Salesforceを最大限に活用するには、その機能や戦略を正…
