Salesforceのガバナ制限完全ガイド：システム安定性を保つための実践的アプローチ
日々のSalesforce運用の中で、突然「ガバナ制限に達しました」というエラーメッセージに遭遇した経験はありませんか？ データ量が増えるにつれて処理が遅くなったり、バッチ処理が途中で止まったりする問題に頭を悩ませている…
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SalesforceのLightning Experience移行は待ったなし！移行計画の立て方と実践ガイド
#Salesforce #移行 #Lightning Experience
「Classicの画面は使い慣れているから、今のままでいいんです」「移行の準備をする時間がなくて…」 こうした声をよく耳にします。確かに、日々の業務に追われる中で、システムの移行という大きな変更に踏み切るのは…
Salesforceフローのトラブル解決！デバッグ機能を使いこなそう
#トラブル #デバッグ機能 #Salesforce #フロー
「フローが意図したとおりに動かない…」「エラーの原因がわからない…」 Salesforceのシステム管理者として、このような悩みを抱えたことはないでしょうか。フローは業務プロセスの自動化に欠かせない機能ですが、複雑な条件…
フローで実現する動的な積み上げ集計 〜契約終了管理の自動化〜
#Salesforce #フロー #自動化 #積み上げ集計 #契約終了管理
Salesforceを使っていると、「契約期間が終了した案件の数を自動的に集計したい」「期限切れのライセンス数を取引先ごとに表示したい」といった要望に出会うことがあります。一見すると積み上げ集計項目で簡単に実現できそうで…
フローを活用したレコードロック制御 〜Summer’24で広がる新しい可能性〜
#Summer'24 #Salesforce #レコードロック
Salesforceを使用している組織で、こんな課題に直面したことはありませんか。商談がクローズした後でも金額が変更できてしまう。重要な契約情報が誤って書き換えられてしまう。そういった状況を防ぐため、様々な制御を設定して…
Salesforceの「使いにくい」を解決！現場に定着させる実践ガイド
「入力が面倒で、全然使っていません」「データは入れているけど、何も変わった実感がないんです」 こんな声を聞いたことはありませんか？私はSalesforce管理者として数多くのプロジェクトに関わってきましたが、現場からこう…
Salesforceフローで実現する安全なデータ管理 – レコード削除制御の実装方法
営業活動の記録が詰まった商談データ。その一つ一つが組織の貴重な資産です。でも、時にはうっかり大切なデータを削除してしまいそうになることはありませんか？ 特にクローズした商談は、売上実績の分析や監査で必要になることも多く、…
Salesforceのオブジェクト構成図完全ガイド ～データ構造を見える化して運用を効率化する～
「Salesforceの中で、データがどのように関連しているのかわかりづらい」「システム改修の影響範囲を把握するのに時間がかかる」。日々Salesforceの管理・運用に携わる方々から、こうした声をよく耳にします。 Sa…
Salesforceの権限管理を効率化：データローダーで実現する権限セット一括割り当ての実践ガイド
#Salesforce #権限 #データローダー #一括割り当て
「新入社員が100名入社するので、全員にMFA用の権限セットを設定しなければ…」「営業部門300名に新しいダッシュボード閲覧権限を付与したいけど、一人ずつ設定するのは現実的ではない」――Salesforce管…
Salesforceデータを守る！確実なバックアップ方法と復元のポイント
「先日、大量のリードデータを一括更新しようとしたら、誤って古いデータを上書きしてしまって…」 「システム管理者の退職に伴って、重要な設定が削除されているのに気づいて焦りました」 このような経験をお持ちの方は少…
