ワークフローよりも自由度の高いプロセスビルダーとフローを使用した自動化 Part2
お客さんのカスタマイズをやっていると、プロセスビルダーを使って関連オブジェクトの項目の値を更新することはよくあることで、上手く使うと手間が省けたり作業が効率化されて大変有効です。 商談のフェーズで入金などのステータスを含…
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#Salesforce #Classic #Kanbanビュー
2015年にSalesforceのLightning Experienceがリリースされてから久しいですが、ClassicとLightningの違いで一番大きいのは「見た目」なんじゃないでしょうか。 スマートフォンやタブ…
RPAとはなんでしょうか?よく分からないけど言葉だけは聞いたことがある、という方がほとんどではないでしょうか。このブログではRPAツールが具体的にどのように使えるのか、実際の活用事例を紹介していきます。
#RPA #Salesforce #ファイル #活用事例 #添付 #移行
Salesforce®の環境を移行する際、ほとんどのデータは自動移行されます。しかし、取引先などに紐付けられる添付ファイルは移行されません。そんな問題に直面している方も多いのではないでしょうか。 そこで、添付ファイルをダ…
#pardot #マーケティングオートメーションツール #MA
2013年頃から「マーケティングオートメーションツール(MA)」と呼ばれる海外製品が多く参入してきました。今では日本でもマーケティング業務を効率的・効果的に行うためMAを活用している企業が増えてきました。 今回はSale…
Microsoft社が提供する、データの分析・可視化・共有を可能にするビジネス分析(BI)ツール「PowerBI」 弊社ではこの導入支援から業務の定着化まで、お客様の環境に応じたサポートをワンストップでご提供いたしており…
#自動検出停止 #PowerBI #リレーションシップ #自動検出
PowerBIのリレーションシップの自動検出をさせない方法 クエリの更新作業、最新の情報に更新などの途中でいろいろなエラーが起こり最新化が中断されてしまう経験、たくさんありませんか? 中でもPowerBI側で自動生成して…