サクサク設定できる！Salesforceの絞り込み機能「動的関連リスト」を使おう
パーソナライゼーションが常態化している現代では、情報に対して関連する情報を予測表示してこそ業務効率化がはかれます。Salesforceにおいても例外ではありません。いくら顧客データの管理に長けていても、レスポンスが悪けれ…
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Salesforceフロー開発の効率を高めるサブフローの実践的活用法
日々のSalesforce開発で、似たような処理を何度も実装していませんか？複数のフローで同じようなロジックを書いているうちに、「これって、もっと効率的な方法があるのでは？」と感じることはありませんか。 今回は、フロー開…
Salesforce共有ルールの基礎から実践まで：確実な権限管理のためのガイド
Salesforceの管理者として日々のデータアクセス権限の管理に頭を悩ませていませんか。 「一部のメンバーだけに特定の患者データを共有したい」「部署をまたいでデータを共有するにはどうすればいいのか」といった課題は、多く…
Salesforceのリードとは？特徴や具体的な使い方・メリットを解説
顧客管理やマーケティングでは、見込み客のことをリードと呼ぶけれどSalesforceのリードも同じく捉えてよいのでしょうか？ Salesforce製品を利用していると、常に登場してくる単語がリードです。リードとは、まだ自…
Salesforceのオブジェクトにおける参照や主従など関係性を理解しよう！
顧客の情報入手の在り方が多様化されている現代では、迅速な情報連携がビジネスに求められています。インサイドセールスが軸となりつつある現代の営業活動では、組織内の取引先データをシームレスに入手できることが求められるでしょう。…
Salesforceフローで実現する安全なデータ管理 – レコード削除制御の実装方法
営業活動の記録が詰まった商談データ。その一つ一つが組織の貴重な資産です。でも、時にはうっかり大切なデータを削除してしまいそうになることはありませんか？ 特にクローズした商談は、売上実績の分析や監査で必要になることも多く、…
Salesforceの「使いにくい」を解決！現場に定着させる実践ガイド
「入力が面倒で、全然使っていません」「データは入れているけど、何も変わった実感がないんです」 こんな声を聞いたことはありませんか？私はSalesforce管理者として数多くのプロジェクトに関わってきましたが、現場からこう…
SalesforceのAPI連携とは おすすめの業務効率化ツール12選
SalesforceのAPI連携は、営業支援及び、顧客管理システムであるSalesforce製品と外部ツールを連携させる業務効率化です。 今回は、SalesforceのAPI連携についての概要と、おすすめの業務効率化ツー…
Salesforceの権限管理を効率化：データローダーで実現する権限セット一括割り当ての実践ガイド
#Salesforce #権限 #データローダー #一括割り当て
「新入社員が100名入社するので、全員にMFA用の権限セットを設定しなければ…」「営業部門300名に新しいダッシュボード閲覧権限を付与したいけど、一人ずつ設定するのは現実的ではない」――Salesforce管…
Salesforceのログイン履歴の確認方法とは？レポート表示や注意点など紹介
「Salesforceでログイン履歴を確認するには、どのようにすればいいの？」 営業活動が軌道に乗り担当者を増員した場合、複数人でSalesforceを活用することになります。Salesforceは、組織による顧客管理や…
