Agentforceで実現できる主要な事柄
近年、企業におけるAI活用が加速する中、業務効率化と顧客満足度の向上を同時に実現できるソリューションとして、Agentforceが注目を集めています。 本記事では、Agentforceの基本的な機能から実務での具体的な活…
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Salesforce管理者必見：証明書の有効期限通知の真相と適切な対応
「SFDC Expiring Certificate Notification」というメールが届いて、困惑した経験はありませんか？このメールは、多くのSalesforce管理者を悩ませている通知の一つです。特に、証明書を…
ToDo Plusで実現する、抜け漏れのない営業活動の進め方
「あの案件、フォローのタイミングを逃してしまった…」 「商談の進捗状況が一目で把握できない…」 「チームメンバーのタスク状況を確認するのに時間がかかる…」 営業活動において、このような…
SalesforceとGmailの連携で実現する効率的なメール履歴管理
「先週、あの企業とどんなやり取りをしていましたか？」 この質問に即座に答えられない状況は、多くの営業担当者が経験していることでしょう。特に、Salesforceで管理している顧客情報と、日々のメールでのやり取りが別々に存…
Salesforceからのメール配信を確実にする – SPF/DKIM設定の実践ガイド
#Salesforce #メール配信 #SPF/DKIM設定
「取引先担当者にメールを送ったのですが、届いていないと言われて…」 「リードへの一斉メールが迷惑メールフォルダに入ってしまうんです」 Service Cloudでカスタマーサポートを担当している方なら、このよ…
Salesforceのガバナ制限完全ガイド：システム安定性を保つための実践的アプローチ
日々のSalesforce運用の中で、突然「ガバナ制限に達しました」というエラーメッセージに遭遇した経験はありませんか？ データ量が増えるにつれて処理が遅くなったり、バッチ処理が途中で止まったりする問題に頭を悩ませている…
SalesforceのLightning Experience移行は待ったなし！移行計画の立て方と実践ガイド
#Salesforce #移行 #Lightning Experience
「Classicの画面は使い慣れているから、今のままでいいんです」「移行の準備をする時間がなくて…」 こうした声をよく耳にします。確かに、日々の業務に追われる中で、システムの移行という大きな変更に踏み切るのは…
Salesforceフローのトラブル解決！デバッグ機能を使いこなそう
#Salesforce #フロー #トラブル #デバッグ機能
「フローが意図したとおりに動かない…」「エラーの原因がわからない…」 Salesforceのシステム管理者として、このような悩みを抱えたことはないでしょうか。フローは業務プロセスの自動化に欠かせない機能ですが、複雑な条件…
フローで実現する動的な積み上げ集計 〜契約終了管理の自動化〜
#Salesforce #フロー #自動化 #積み上げ集計 #契約終了管理
Salesforceを使っていると、「契約期間が終了した案件の数を自動的に集計したい」「期限切れのライセンス数を取引先ごとに表示したい」といった要望に出会うことがあります。一見すると積み上げ集計項目で簡単に実現できそうで…
フローを活用したレコードロック制御 〜Summer’24で広がる新しい可能性〜
#Salesforce #レコードロック #Summer'24
Salesforceを使用している組織で、こんな課題に直面したことはありませんか。商談がクローズした後でも金額が変更できてしまう。重要な契約情報が誤って書き換えられてしまう。そういった状況を防ぐため、様々な制御を設定して…
